隨著近幾個(gè)交易日“東數(shù)西算”概念股的持續(xù)上漲，“東數(shù)西算”成了資本市場的關(guān)鍵熱詞。據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，從2月20日至2月22日，券商發(fā)布了40篇關(guān)于“東數(shù)西算”的研報(bào)。此外，在投資者互動(dòng)平臺(tái)上也涌現(xiàn)了多條與“東數(shù)西算”相關(guān)的提問，不少上市公司積極回應(yīng)了相關(guān)影響。
對于“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)的意義和影響，無錫數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長吳琦在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“算力時(shí)代”已經(jīng)到來，“東數(shù)西算”工程構(gòu)建的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，未來算力有望成為拉動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展的新動(dòng)能、新引擎。
不少公司有“真材實(shí)料”
《證券日報(bào)》記者通過多方采訪發(fā)現(xiàn)，有不少上市公司在“東數(shù)西算”工程的應(yīng)用方面確有真材實(shí)料。
記者從拓維信息了解到，早在2020年公司便聯(lián)合華為，分別與貴州、甘肅政府共同發(fā)起設(shè)立云上鯤鵬、九霄鯤鵬，加速推進(jìn)兩省計(jì)算產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。目前，公司已在全國形成了以湘、黔、隴三省為核心，立足區(qū)域、輻射多地的智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局。
拓維信息董秘龍麒對《證券日報(bào)》記者表示，“隨著貴州、甘肅被確定為‘東數(shù)西算’工程國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，公司將繼續(xù)以鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)為抓手，積極參與鴻蒙、歐拉等關(guān)鍵軟件技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，全方位助力甘肅樞紐和貴州樞紐承接國家‘東數(shù)西算’戰(zhàn)略落地。”
中國移動(dòng)作為中國內(nèi)地最大的通信服務(wù)供應(yīng)商，在“東數(shù)西算”工程方面也有著先行布局。今年1月份，中國移動(dòng)（廣西）數(shù)據(jù)中心一期工程建成投產(chǎn)。據(jù)了解，該中心共分為兩期建設(shè)，總投入25億元，可容納1.5萬個(gè)機(jī)架，22.5萬臺(tái)服務(wù)器，將為打造面向東盟的數(shù)字絲綢之路提供新動(dòng)能。此外，廣西移動(dòng)已在全區(qū)建成數(shù)據(jù)中心30處，遍布14個(gè)設(shè)區(qū)市。
“中國電信是國內(nèi)數(shù)量最多、分布最廣、中國最大的IDC服務(wù)提供商，擁有794個(gè)數(shù)據(jù)中心，機(jī)架50萬個(gè)。”中國電信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理劉桂清對記者表示，公司現(xiàn)有軟硬件基礎(chǔ)均已為“東數(shù)西算”打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
除了上述幾家公司外，還有久其軟件、通宇通訊、拓爾思、零點(diǎn)有數(shù)、長亮科技、恒鋒信息、朗進(jìn)科技、銘普光磁、美亞柏科、高瀾股份等上市公司也在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，“東數(shù)西算”將對公司產(chǎn)生正面影響。
券商密集發(fā)布研報(bào)
在“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)后，券商在上周末也馬不停蹄地加班開會(huì)，快速展開調(diào)研分析并在近幾天密集發(fā)布了多條相關(guān)研報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2月20日至2月22日三天，就有40條關(guān)于“東數(shù)西算”的相關(guān)研報(bào)發(fā)布。
對于“東數(shù)西算”工程將帶動(dòng)的市場規(guī)模，中金公司研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來5年或?qū)?dòng)每年千億元的投資。“西算”將拉動(dòng)適度先行的數(shù)據(jù)中心土建、機(jī)房配套設(shè)施、綠電等需求，其次隨著下游需求起量，服務(wù)器等數(shù)通設(shè)備上架；中長期角度，“東數(shù)”將驅(qū)動(dòng)?xùn)|部IDC競爭格局優(yōu)化、穩(wěn)定盈利水平，東西數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的過程中也將出現(xiàn)新的云上業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
對于“東數(shù)西算”利好的具體產(chǎn)業(yè)方向，國盛證券研報(bào)認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建推進(jìn)速度有望超預(yù)期，預(yù)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)安全、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、華為信創(chuàng)等產(chǎn)業(yè)均有望得到長足發(fā)展。
國盛證券研報(bào)則進(jìn)一步指出，“東數(shù)西算”全面啟動(dòng)有利于數(shù)通側(cè)產(chǎn)業(yè)鏈的需求釋放，配套基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)擴(kuò)容是剛性需求，未來3年至5年具有較好的確定性。“我們認(rèn)為，流量側(cè)投資主要集中在IDC、精密溫控、設(shè)備商、光模塊、電信運(yùn)營商五大細(xì)分賽道，建議投資者結(jié)合后續(xù)政策推進(jìn)及算力樞紐建設(shè)情況，積極關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。”
