不愧是“零售之王”。這是市場對于招商銀行(600036.SH、3968.HK)年報的普遍印象。
年報顯示，2021年度招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入3313億元，同比增長14.04%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(凈利潤，下同)1199億元，同比增長23.20%。不僅實現(xiàn)凈利潤首次沖破千億大關，且增速也達到自2012年以來的新高。
2021年是招商銀行的大財富管理元年。在“大財富管理價值循環(huán)鏈”的推動下，招商銀行“零售之王”地位穩(wěn)固。截至2021年末，招商銀行零售客群突破1.7億戶，零售管理客戶總資產(chǎn)(AUM)突破10萬億，增量再破萬億。零售金融業(yè)務稅前利潤777.09億元，同比增長21.74%，占該行稅前利潤的52.44%，同比上升0.31個百分點，全年大財富管理收入在營收占比接近16%。
但另一方面，股份制商業(yè)銀行中，招商銀行理財投訴量一直居高不下，在取得利潤高增的同時，招商銀行對于消費者權益保護水平依舊有提升空間。銀保監(jiān)會通報數(shù)據(jù)顯示，2021年全年招商銀行理財類業(yè)務投訴量共617件，穩(wěn)居股份制商業(yè)銀行投訴榜的榜首。
去年凈利增長23%總資產(chǎn)首破9萬億
招商銀行再次取得亮眼成績。年報顯示，2021年招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入3313億元，同比增長14.04%;實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤1199億元，同比增長23.20%。
告別了2020年疫情影響下的低速增長，招商銀行業(yè)績增速重回兩位數(shù)以上水平，也是自2012年以來最高業(yè)績增速，推動該行凈利潤首次沖破千億大關。
截至2021年末，招商銀行資產(chǎn)總額突破9萬億元，達到9.25萬億元，較上年末增長10.62%;貸款和墊款總額5.57萬億元，較上年末增長10.76%;負債總額8.38萬億元，較上年末增長9.86%;客戶存款總額6.35萬億元，較上年末增長12.77%。
隨著生息資產(chǎn)規(guī)模的擴張，2021年招商銀行實現(xiàn)凈利息收入2039.19億元，同比增長10.21%，占當期營收的比例為61.56%。凈利差2.39%，凈利息收益率2.48%，同比均下降1個基點。
同期，招商銀行實現(xiàn)非利息凈收入1273.34億元，同比增長20.75%，占比38.44%，同比繼續(xù)提升2.14個百分點。其中，凈手續(xù)費及傭金收入944.47億元，同比增長18.82%;投資收益218.52億元，同比增長14.04%。
資產(chǎn)質(zhì)量上，截至2021年末，招商銀行不良貸款總額508.62億元，較上年末減少27.53億元;不良貸款率重回1%以下，僅為0.91%，較上年末下降0.16個百分點;撥備覆蓋率483.87%，較上年末上升46.19個百分點;貸款撥備率4.42%，較上年末下降0.25個百分點。
值得一提的是，面對市場關切，招商銀行也專門介紹了關于房地產(chǎn)領域的風險管控情況。截至2021年末，招商銀行房地產(chǎn)相關的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業(yè)務余額合計5114.89億元，較上年末上升3.48%。
受行業(yè)政策調(diào)控、房地產(chǎn)行業(yè)景氣程度下降等因素影響，報告期內(nèi)部分“高負債、高杠桿、高周轉”運營的房地產(chǎn)企業(yè)債務風險上升，截至2021年末，招商銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率1.39%，較上年末上升1.16個百分點。招商銀行表示該行承擔信用風險的房地產(chǎn)業(yè)務客戶結構保持良好，其中，高信用評級客戶余額占比86.62%。
大財富管理收入占比接近16%
一直以來，招商銀行穩(wěn)坐銀行業(yè)“零售之王”的寶座。特別是在2021年，招商銀行的大財富管理元年，該行提出打造“大財富管理的業(yè)務模式+數(shù)字化的運營模式+開放融合的組織模式”的3.0模式，其中大財富管理的業(yè)務模式優(yōu)勢已然顯現(xiàn)。
年報顯示，2021年，招商銀行零售金融業(yè)務稅前利潤777.09億元，同比增長21.74%，占該行稅前利潤的52.44%，同比上升0.31個百分點;營業(yè)收入1790.15億元，同比增長14.52%，占該行營業(yè)收入的54.04%，同比上升0.23個百分點。
截至2021年末，招商銀行零售客戶1.73億戶(含借記卡和信用卡客戶)，較上年末增長9.49%，其中，金葵花及以上客戶367.20萬戶，較上年末增長18.38%。報告期末，招商銀行管理零售客戶總資產(chǎn)(AUM)余額突破10萬億元，達到10.76萬億元，較上年末增長20.33%。
在財富管理業(yè)務上，截至2021年末，招商銀行財富產(chǎn)品持倉客戶數(shù)3778.66萬戶，較上年末增長29.68%。期末零售理財產(chǎn)品余額30038.52億元，較上年末增長35.48%;代理非貨幣公募基金銷售額6080.35億元，同比下降0.44%;實現(xiàn)代理信托類產(chǎn)品銷售額4151.41億元，同比下降11.51%。
在私行業(yè)務方面，招商銀行繼續(xù)保持領先優(yōu)勢。截至2021年末，招商銀行私人銀行客戶122064戶，較上年末增長22.09%;管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)33939.04億元，較上年末增長22.32%。
在大財富管理價值循環(huán)鏈的帶動下，招商銀行管理客戶總資產(chǎn)保持較快增長，并帶動資產(chǎn)管理、資產(chǎn)托管、投資銀行等業(yè)務同步運轉。2021年，招商銀行財富管理手續(xù)費及傭金收入358.41億元，同比增長29%，其中，代理基金收入123.15億元，同比增長36.20%。此外，該行資產(chǎn)管理手續(xù)費及傭金收入108.56億元，同比增長57.52%;托管業(yè)務傭金收入54.33億元，同比增長27.75%。
2021年，招商銀行包括財富管理、資產(chǎn)管理和托管業(yè)務手續(xù)費及傭金收入等在內(nèi)的大財富管理收入，占營業(yè)總收入的比例接近16%。
但需要注意的是，隨著招商銀行財富管理的深入推進，對于該行理財業(yè)務的投訴量一直高居不下，為市場詬病。根據(jù)中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2021年四個季度招商銀行理財類業(yè)務投訴量分別為136件、153件、164件、164件，全年共617件，穩(wěn)居股份制商業(yè)銀行投訴榜的榜首。
