12月17日消息，我愛我家對外發(fā)布公告稱，公司擬向瑞融投資等十九名中環(huán)互聯(lián)股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的中環(huán)互聯(lián)100%股權。同時，公司擬以詢價方式向不超過十名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
經(jīng)交易各方充分協(xié)商，確定本次發(fā)行股份購買資產采用定價基準日前60個交易日公司股票交易均價作為市場參考價，發(fā)行價格確定為 5.09 元/股，不低于該市場參考價的 90%。
公告稱，標的資產的最終交易價格以具有證券期貨業(yè)務資格的資產評估機構出具的評估報告確認的評估結果為定價依據(jù)，由本次交易雙方根據(jù)評估結果協(xié)商確定。 截至本次重組預案簽署日，鑒于本次交易標的的審計及評估工作尚未完成，標的資產預估值及擬定價均尚未確定，因此，本次交易作價尚無法確定，交易對方具體對價支付金額及占比由各方簽訂正式協(xié)議另行約定。
同時，中環(huán)互聯(lián)截至評估基準日的未分配利潤歸本次交易完成后的中環(huán)互聯(lián)公司股東所有。在新股登記之日后，由我愛我家新老股東按照本次交易后持有我愛我家的股份比例共同享有本次交易完成前我愛我家的滾存未分配利潤。
我愛我家方面表示，標的資產的交割完成后，將聘請具有證券期貨業(yè)務資格的審計機構對標的公司自評估基準日至資產交割日期間的損益進行過渡期專項審核。若標的公司盈利，該利潤歸我愛我家所有;若標的公司虧損，則該虧損由交易對方按照其各自在本次交易前標的公司的持股比例向我愛我家以現(xiàn)金方式補足。
本次交易的補償義務人對中環(huán)互聯(lián)在 2019 年、2020 年和 2021 年應實現(xiàn)的累積凈利潤作出承諾。若中環(huán)互聯(lián)截至 2019 年、2020 年和 2021 年期末的累積實現(xiàn)凈利潤低于當期期末的累積承諾凈利潤的，則補償義務人的補償責任應按另行簽署的業(yè)績承諾補償協(xié)議執(zhí)行。
