3月27日晚，一汽轎車股份有限公司(一汽轎車，000800)發(fā)布公告稱，其控股股東中國(guó)第一汽車股份有 限公司(以下簡(jiǎn)稱“一汽股份”)正在籌劃對(duì)一汽轎車重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。一汽轎車擬以資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)等方式購(gòu)買一汽股份持有的一汽解放汽車有限公司(以下簡(jiǎn)稱“一汽解放”)股權(quán)并募集配套資金，預(yù)計(jì)構(gòu)成公司的重大資產(chǎn)重組。
經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，一汽轎車自2019年3月28日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。3月27日，一汽轎車股價(jià)上漲1.2%，報(bào)8.44元。
一汽解放汽車有限公司是中國(guó)一汽集團(tuán)旗下的輕、中、重型卡車企業(yè)，總部位于吉林省長(zhǎng)春市，員工近21000人，整車年生產(chǎn)能力23.5萬(wàn)輛。有17個(gè)專業(yè)廠、分公司、子公司和3個(gè)參股公司，分布在長(zhǎng)春、大連、青島、無(wú)錫、成都、柳州六個(gè)城市。
根據(jù)公告，2019年3月27日，一汽轎車收到交易對(duì)方發(fā)來(lái)的關(guān)于參與本次重大資產(chǎn)重組的意向函，主要內(nèi)容如下：
1，同意由公司根據(jù)具體情況和需要，通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)等方式購(gòu)買一汽股份所持有的一汽解放股權(quán);
2，本次交易以取得令公司滿意的對(duì)標(biāo)的公司資產(chǎn)進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的盡職調(diào)查結(jié)果為先決條件;
3，本交易進(jìn)行前，將由雙方均認(rèn)可的具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行審計(jì)與評(píng)估;
4，標(biāo)的公司股權(quán)的價(jià)格最終將依據(jù)經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)/備案的評(píng)估結(jié)果，由雙方協(xié)商確定;
5，雙方若最終確定進(jìn)行交易的，需協(xié)商簽訂正式、具體的交易文件，并且交易的具體事項(xiàng)以該等交易文件約定的內(nèi)容為準(zhǔn);
6，一汽股份將根據(jù)本次交易需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求，全力配合和推進(jìn)本次交易所需履行的各項(xiàng)程序。
截至公告披露日，一汽轎車初步擬聘請(qǐng)中信證券股份有限公司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、金杜律師事務(wù)所為法律顧問(wèn)、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為審計(jì)機(jī)構(gòu)、中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司為評(píng)估機(jī)構(gòu)，作為本次交易的中介機(jī)構(gòu)開展相關(guān)工作。
公告顯示，一汽解放注冊(cè)資本約108.03億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包括研發(fā)、生產(chǎn)和銷售中重型載重車、整車、客車、客車底盤、 中型卡車變形車、汽車總成及零部件、機(jī)械加工、柴油機(jī)及配件(非車用)、機(jī)械設(shè)備及配件、儀器儀表設(shè)備、汽車車箱銷售等。
而一汽轎車是一汽集團(tuán)的控股子公司，是一汽集團(tuán)發(fā)展自主品牌乘用車的主要企業(yè)之一。一汽轎車于1997年6月10日在長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)成立，同年6月18日在深交所上市，是中國(guó)轎車制造業(yè)第一家股份制上市公司。官網(wǎng)信息顯示，截至2018年2月末，一汽轎車整車產(chǎn)能40萬(wàn)輛，發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能54.5萬(wàn)臺(tái)，變速箱產(chǎn)能15.5萬(wàn)臺(tái)。
為解決一汽轎車和一汽夏利的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，一汽集團(tuán)曾在2010年作出5年解決的承諾，但在承諾期滿后未能履行承諾，又提出延期三年履行的表態(tài)。
