6月20日晚間，中國(guó)恒大(03333.HK)和盛京銀行(02066.HK)同時(shí)公告，盛京銀行將發(fā)行內(nèi)資股及H股，合計(jì)30億股，預(yù)計(jì)募集資金180億元，股票將在6月21日復(fù)牌。
盛京銀行稱，此次募集的資金將全部用于補(bǔ)充銀行的核心一級(jí)資本。在此次增資擴(kuò)股完成之后，盛京銀行的核心一級(jí)資本充足率將由8.52%提升至12%，資本充足率由11.86%提升至15%。鑒于盛京銀行目前切實(shí)需要提高資本充足水平，恒大南昌作為本行單一最大股東愿意承擔(dān)責(zé)任，并參與此次的增資計(jì)劃。
作為盛京銀行的主要股東，恒大集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)22億股內(nèi)資股，且鎖定期不低于5年，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為6元/股，占擴(kuò)大發(fā)行股本的約25.01%，以此計(jì)算，恒大將斥資132億元認(rèn)購(gòu)盛京銀行的22億股內(nèi)資股。中國(guó)恒大稱，此次的資金將由集團(tuán)內(nèi)部資源解決，在交易完成時(shí)以現(xiàn)金支付。
此前，恒大南昌持有盛京銀行10.01億股內(nèi)資股，持股比例約17.28%。在此次認(rèn)購(gòu)之后，恒大南昌的持股比例將由17.28%增加至36.4%。
而H股的認(rèn)購(gòu)方承諾鎖定期不低于6個(gè)月。
根據(jù)公告顯示，盛京銀行與正博及Future Capital簽訂H股認(rèn)購(gòu)協(xié)議，盛京銀行向前述兩家各自發(fā)行及配發(fā)4億股H股，H股的認(rèn)購(gòu)價(jià)為6.81港元/股，較停牌前的收市價(jià)4.97港元/股溢價(jià)約37.19%，占擴(kuò)大發(fā)行股份約4.55%，累計(jì)募資48億元。
中國(guó)恒大在公告中提及，正博最終實(shí)際擁有人孫粗洪直接及間接持有恒大健康2.46億股股份，持股比例約2.85%，同時(shí)還持有中國(guó)恒大2.48億美元的公司債。
另一名認(rèn)購(gòu)盛京銀行H股的Future Capital最終實(shí)際擁有人羅琪茵直接及間接持有中國(guó)恒大12.3萬(wàn)股股份，持股比例約0.000937%，持股恒大健康1.6億股股份，持股比例約1.86%。
值得一體的是，若此次增資獲批，中國(guó)恒大在盛京銀行的持股比例將達(dá)到36.40%，進(jìn)一步拉大了與其他股東之間的持股比例差距。雖然未達(dá)到50%，但可以說(shuō)中國(guó)恒大的持股比例所享有的表決權(quán)已足以使其成為對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
今年5月，中國(guó)恒大常務(wù)副總裁邱火發(fā)出任盛京銀行董事長(zhǎng)，而盛京銀行前董事長(zhǎng)則轉(zhuǎn)任恒大集團(tuán)副總裁。兩者間的高層人事變動(dòng)也足以證明恒大對(duì)盛京銀行的影響。
盛京銀行是東北地區(qū)規(guī)模最大的城商行，總部位于遼寧省沈陽(yáng)市，其前身是由沈陽(yáng)市城市信用社、沈陽(yáng)合作銀行、沈陽(yáng)城市合作銀行逐步發(fā)展起來(lái)的沈陽(yáng)市商業(yè)銀行。在經(jīng)歷了整合發(fā)展、改造重組后，2007年2月經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為盛京銀行，2014年12月29日，盛京銀行在香港聯(lián)合交易所主板上市。
盛京銀行2018年的財(cái)報(bào)顯示，截至2018年末，盛京銀行總資產(chǎn)9854.33億元，比2018年年初減少451.84億元。對(duì)此，盛京銀行的解釋稱，資產(chǎn)總額下降的主要原因是依據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。另外，該行的營(yíng)業(yè)收入158.85億元，同比增長(zhǎng)19.9%;而歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)為51.29億元，同比減少32.3%。不良貸款余額較2017年同比增長(zhǎng)55%，達(dá)到64.42億元，不良貸款率較2017年同期升高0.22個(gè)百分點(diǎn)至1.71%。
