芯片的價格上漲趨勢看起來短期內(nèi)難以改變。
繼上周傳出封測重鎮(zhèn)馬來西亞以及中國臺灣地區(qū)的封測大廠京元電子因為新冠疫情導(dǎo)致產(chǎn)能受到影響后，6月15日業(yè)界再有消息稱，臺積電、聯(lián)電、力積電等晶圓代工廠第三季度的報價將最高上調(diào)30%，高于市場此前所預(yù)期的15%漲幅。但目前上述各大晶圓廠并未對外證實這一消息。
在芯片漲價傳聞屢出背后，伴隨著消費電子、汽車、云計算等領(lǐng)域?qū)π酒枨蟮膹妱旁鲩L，這場芯荒看起來將持續(xù)更久。
成熟制程短缺
自去年下半年以來，芯片代工廠的漲價時有傳出。今年3月下旬時，就有市場消息稱臺積電將從今年4月起調(diào)升12英寸晶圓的代工價格。該消息還稱，臺積電的價格調(diào)漲將逐季進(jìn)行。但這個消息同樣未得到臺積電方面的證實。
有業(yè)內(nèi)人士對《華夏時報》記者分析稱，據(jù)他了解，一次性提價30%并不是臺積電的一貫風(fēng)格。他表示，臺積電的客戶規(guī)模都相對較大，雙方一般都會提前一年商定好價格，臺積電的風(fēng)格“會讓大家比較舒服”。
據(jù)他了解，聯(lián)電、中芯國際等芯片廠商的漲價幅度相對臺積電更大，而且現(xiàn)在一次性要簽到明年，“至少現(xiàn)在要定下明年上半年的產(chǎn)能。這意味著要提前一年付錢。”事實上，上述業(yè)界消息也稱，聯(lián)電、力積電等芯片廠商的價格漲勢最大。
半導(dǎo)體研究機構(gòu)芯謀研究的研究總監(jiān)王笑龍還認(rèn)為，成熟制程芯片的市場價格不太可能一次性上漲30%。他告訴《華夏時報》記者，這次芯片短缺主要缺的是28納米及以上的成熟制程芯片，這部分芯片被認(rèn)為占據(jù)了當(dāng)前芯片市場規(guī)模的六成。
從財報中可以看到，晶圓代工廠們已經(jīng)在擴(kuò)大相應(yīng)成熟制程芯片的產(chǎn)能。
聯(lián)電去年二季度28納米晶圓的營收占比僅有13%，去年四季度這個數(shù)字上漲至18%，今年一季度已經(jīng)達(dá)到20%。
今年一季度，中芯國際14/28納米晶圓的收入占比為6.9%，相較2020年的9%有所降低。但40/45納米、55/65納米、90納米等成熟制程工藝芯片的營收占比，都相較2020年有所提升。
“芯荒”持續(xù)到何時
事實上，王笑龍告訴《華夏時報》記者，國內(nèi)芯片的新增產(chǎn)能一直在陸陸續(xù)續(xù)釋放。但此前曾有報道稱，有芯片價格自去年以來上漲了5倍。王笑龍認(rèn)為，這只是某些特別緊缺的個例，他預(yù)計芯片行業(yè)整體價格今年會有20-30%的增幅。
作為參照，IDC發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導(dǎo)體收入增長至4640億美元，同比增長10.8%。IDC還預(yù)測，2021年半導(dǎo)體市場將達(dá)到5220億美元，同比增長12.5%。
但芯片行業(yè)利潤的增長速度，遠(yuǎn)超自己的營收增速。
臺積電2020年營收約為1.34萬億新臺幣，同比增長25.2%。但當(dāng)年5667.8億元新臺幣的營業(yè)凈利潤同比上漲52.07%。中芯國際2021年第一季度的銷售額同比增加22.0%。當(dāng)期其毛利同比增加 41.5%。
芯片價格大漲源于源于強力需求下的產(chǎn)能短缺和客戶囤貨式的下單。
王笑龍告訴《華夏時報》記者，此前晶圓代工的訂單周期一般在85天左右，現(xiàn)在則需要至少4個月。而一些特別緊缺的芯片，例如MCU(微控制器)的訂單周期則需甚至半年。需要提及的是，力積電董事長黃崇仁此前還曾表示，2022年產(chǎn)能已被客戶預(yù)訂一空，公司目前正在與客戶商談2023年的訂單。
王笑龍還認(rèn)為，理論上晶圓的產(chǎn)能是夠的，但疫情導(dǎo)致物流、人工等方面出現(xiàn)較大困擾，導(dǎo)致芯片產(chǎn)能無法正常發(fā)揮。此前新冠疫情已經(jīng)導(dǎo)致封測重鎮(zhèn)馬來西亞和中國臺灣地區(qū)京元電子等封測大廠停工。但他認(rèn)為，由于國內(nèi)封測訂單已滿，這部產(chǎn)能不太可能轉(zhuǎn)移回來。IDC還在報告中預(yù)計，芯片的供應(yīng)緊缺在2021年將延續(xù)。
