近日，天風證券再次成功完成3.4億美元境外債券的發(fā)行，發(fā)行利率4%，該利率維持了其境外發(fā)債融資的較低成本。天風證券有關負責人表示，本次債券的成功發(fā)行有利于公司優(yōu)化融資結構、拓寬多元融資渠道和方式，建立良好境外市場信用，提升公司的國際競爭力，助力公司強化穩(wěn)健發(fā)展、堅定不移地踐行國際化戰(zhàn)略。
強化穩(wěn)增長預期，市場對證券行業(yè)充滿信心
此前俄烏沖突對全球經濟造成沖擊，市場避險情緒提升，中資美元債市場亦持續(xù)走弱，投資級利差整體大幅走闊。在此環(huán)境下，天風證券境外美元債逆勢上漲，受到投資人的青睞，認購情況熱烈。市場人士分析，本次發(fā)行成功一方面得益于天風證券良好的信用資質，“各承銷商與基石投資人均對天風證券充滿信任”，另一方面，此舉也體現(xiàn)了市場對證券行業(yè)的發(fā)展充滿信心。”
2022年政府工作報告中明確“全面實行股票發(fā)行注冊制”和“繼續(xù)規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險”。上述人士分析，全面注冊制利好券商各項業(yè)務，而個人養(yǎng)老金政策有望為公募基金帶來增量資金。隨著金融委會議進一步傳遞“穩(wěn)增長、穩(wěn)市場”信號，強調“積極出臺對市場有利的政策，慎重出臺收縮性政策”，一系列政策均提振了市場信心，催化了市場與證券行業(yè)估值正不斷上行。“結合政策利好、業(yè)績分化和長期成長驅動因素，我們持續(xù)看好券商成長前景。”
據(jù)了解，天風證券是一家全牌照全球性上市券商，公司于上交所上市后被納入到滬深300指數(shù)、上證180指數(shù)。市場人士指出，從中長期來看，滬深300指數(shù)、上證180指數(shù)具有較好的投資價值，通常只有擁有健全管理、極大增長潛力和合理股票流動性的公司才能被納入指數(shù)。
提高國際競爭力，堅定不移地踐行國際化戰(zhàn)略
近年來，天風證券堅持國際化發(fā)展路徑，注重提高金融服務對外開放能力、跨境金融服務能力，努力打造與更高水平經濟開放新體制、雙循環(huán)、新發(fā)展格局相適配的國際化業(yè)務服務能力。
公司通過全資子公司天風國際從事國際業(yè)務，天風國際旗下子公司持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的1、2、4、5、6、9號牌照，全面布局財富管理，機構投行，金融市場，財富管理等各板塊業(yè)務。2021年，天風國際成為新加坡交易所衍生品交易會員，并獲得智通財經頒發(fā)的“最受投資者歡迎港美股券商”、財聯(lián)社頒發(fā)的“數(shù)字創(chuàng)新應用”及新浪財經頒發(fā)的“最佳港美股券商app”等獎項認可。
據(jù)了解，本次債券由天風國際、交通銀行、浦發(fā)銀行香港分行、民銀資本作為全球協(xié)調人；建銀國際、中州國際、中信里昂和匯豐銀行作為聯(lián)合簿記人。最終定價到達4%水平，該利率維持了其境外發(fā)債融資的較低成本。后續(xù)該債券將于香港聯(lián)合交易所有限公司、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司上市交易。
天風證券有關負責人表示，本次債券的成功發(fā)行有利于公司優(yōu)化融資結構、拓寬多元融資渠道和方式，建立良好境外市場信用，提升公司的國際競爭力，助力公司強化穩(wěn)健發(fā)展、堅定不移地踐行國際化戰(zhàn)略。天風國際將貫徹落實國家部署要求，加強內地與香港資本市場的務實合作，為客戶提供優(yōu)質的全球金融服務，背靠祖國，立足香港，放眼世界，走出天風特色的國際化道路，好趁天風，無遠弗屆。
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