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    觀天下!資本動態 | 除草劑貢獻超八成營收,潤豐股份上半年凈利大增2倍

    財經網 | 2022-08-24 20:37:19

    財經網資本市場訊 8月24日,除草劑龍頭潤豐股份(301035.SZ)披露上半年“成績單”,公司實現營業收入77.79億元,同比增長93.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8.88億元,同比大增223.04%。

    潤豐股份主營農藥原藥及制劑的研發、生產和銷售,主要產品包括除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植物生長調節劑和種子處理劑。

    財經網注意到,除草劑“大賣”,是潤豐股份2022年上半年業績大漲的主要原因。


    (相關資料圖)

    據半年報披露數據,上半年,潤豐股份除草劑營收為67.60億元,殺菌劑營收為4.12億元,殺蟲劑營收為3.89億,三大產品占營收的比例分別為86.9%、5.28%、5%。

    圖源:潤豐股份半年報

    值得注意的是,2021年全年,潤豐股份除草劑營收為79.93億元,也就是說,今年上半年僅6個月,潤豐股份的除草劑營收便已接近去年全年營收。毛利率方面,2021年,潤豐股份除草劑的毛利率為18.97%,今年上半年已上升至20.87%。

    由于除草劑營收大增,7月中旬,潤豐股份股份變更了5個原募投項目,其中,將“年產35300噸除草劑產品加工項目”變更為“年產62000噸除草劑項目(一期)-禾本田液體制劑”。

    中金公司此前研報預計,潤豐股份2022/23年EPS分別為3.50/4.26元,CAGR(復合增長率)為21.2%。當前股價(72.98元/股)對應2022/2023年20/17倍P/E。參考行業可比上市公司,考慮到公司深耕終端渠道,在盈利穩定性上更具優勢,我們認為應當給予公司一定估值溢價,給予目標價85元,19%上漲空間,對應2022/2023年24/20倍P/E。

    2022年上半年,農藥細分行業供需偏緊,行業景氣度持續上行,產品價格大幅增長。對于除草劑價格上漲,多家機構分析認為,成本方面,上游原材料漲價,成本抬升;從需求面看,南美等海外市場需求走高,外貿訂單增多。

    在產品價格上漲、新增產能投放等利好因素疊加背景下,農藥公司2022年上半年業績實現高增長。

    除潤豐股份外,先達股份半年報顯示,公司實現營業收入16.64億元,同比增長60.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.98億元,同比增長233.80%;江山股份上半年實現營業收入51.32億元,同比增長65.87%;歸屬于上市公司股東的凈利潤12.13億元,同比增長295.1%。

    不過,據百川盈孚市場分析報告顯示,7月份,除草劑中,草甘膦市場走弱,價格下滑;草銨膦市場走弱,價格窄幅下移。百川盈孚預計,三季度是傳統銷售淡季,疊加農作物行情走弱,海外需求表現清淡,需求面利空,8月草甘膦價格將走跌;當前草銨膦價格高位,下半年市場有新增產能投入,采購商仍觀望為主,預計價格緩慢下調。

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