光伏龍頭隆基綠能再次推出產能擴張計劃。
2022年11月22日，隆基綠能發布公告稱，與鶴山市人民政府達成協議，擬在廣東江門鶴山市投建年產10GW單晶組件項目，預計投資總額為25億元。
“在光伏裝機規模快速增長的帶動下，整個光伏產業鏈的產能都在快速增長。在資本熱錢效應驅使下，不少跨界玩家也紛紛進入光伏領域。”萬聯證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，從行業的情況看，像硅片、組件等階段性產品過剩已經存在，但先進產能不會過剩且供不應求，“行業在熱錢驅動下加速洗牌，專注研發創新的企業將強者更強。”
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光伏行業產能快速擴張
對于此次選擇在廣東投資，隆基綠能相關負責人對《證券日報》記者表示，此前，廣東政府出臺了政策，鼓勵光伏制造產能的建設，計劃在那邊打造一體化產能。隆基綠能響應政府號召投資興業，本次投資符合未來產能規劃，有利于發揮技術和產品領先優勢，進一步加強優質產能規模滿足市場需求。“此外，當地物流優勢也是公司投資組件的原因。”
今年以來，隆基綠能頻發擴產計劃。8月23日，隆基綠能召開董事會，審議通過了兩項投資議案，分別為鄂爾多斯年產46GW單晶硅棒和切片項目、蕪湖年產10GW單晶組件項目，投資額分別為107.54億元、25.19億元，預計均于2023年下半年投產。此外，隆基綠能西咸樂葉年產15GW單晶高效單晶電池項目已經投產，泰州樂葉年產4GW單晶電池項目、嘉興光伏年產10GW單晶組件項目，預計將陸續投產。
不僅僅是隆基綠能，產能擴張正在成為光伏行業的主旋律。據《證券日報》記者不完全統計，僅11月份，就有晶科能源、天合光能、寶馨科技、乾景園林以及高景太陽能、一道新能等多家光伏企業發布項目投資和新項目開工的信息。
其中，晶科能源擬募資100億元用于年產11GW高效電池生產線項目、晶科光伏制造有限公司年產8GW高自動化光伏組件生產線項目等多個項目。晶澳科技也擬在石家莊高新技術產業開發區分期建設光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發中心項目，總投資約102億元。寶馨科技新能源高端智能制造及綠電投建項目也落戶內蒙古鄂爾多斯，總投資133億元。天合光能擬募資88.65億元主要用于年產35GW直拉單晶項目。
此外，還有乾景園林擬募集資金用于“1GW高效異質結電池生產項目”及“2GW高效異質結太陽能組件生產項目”。高景太陽能50GW大尺寸單晶硅片項目（三期）在珠海開工。一道新能10GW光伏N型組件、2GW光伏電池項目在湖北開工。
“光伏行業的產能擴張首先來自于供需關系。”屈放表示，根據中國光伏協會對十四五期間光伏產業保守和樂觀的估計，預計在2025年光伏裝機量大約在270GW至330GW，多晶硅需求在97萬—119萬噸，而硅片的需求預計在324GW至368GW，光伏電池需求量將達到301GW至368GW，光伏組件需求量將達到279GW至341GW，“需求的增長帶動了企業產能的擴張。”
產能或存過剩風險
“從目前的情況看，行業不斷擴大產能或有產能過剩的風險。”屈放分析稱，從目前各行業的預計產能來看，截至2025年光伏裝機總量預計在500GW至560GW，多晶硅產能預計將達到190萬—300萬噸，硅片在2023年預計產能就將達到600GW至800GW，太陽能電池2025年產能預計產能將達到500GW至600GW，光伏組件預計產能將達到360GW至450GW。
“基于‘雙碳’目標，能源轉型、歐洲能源危機等多重因素，光伏發電作為一種綠色能源，發展前景被看好，每年以30%的速度遞增。”興儲世紀科技股份有限公司總裁助理劉繼茂在接受《證券日報》記者采訪時表示，最初始于硅片環節的利潤，大批資金進入硅片環節，接著是硅料、玻璃等環節，光伏產業鏈各環節均以非常快的速度擴張產能，各產業鏈中，產能過剩風險最大的是硅料，其次是硅片。
“其實市場經濟下一些產能過剩行為都是存在的，光伏行業屬于技術密集型加資金密集型行業，它需要資本投入的同時，要加大對新產品、新技術等方面的研發，推動度電成本的下降，這就決定了光伏行業需要不斷地去進行擴產，把新技術、新產品、新工藝等應用到生產經營中去。”北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅對《證券日報》記者表示，這就決定了行業頭部企業強者恒強，保持絕對的領先地位。
“如果你沒有這個升級迭代能力，那么你就不能維持你在行業的地位。”祁海珅表示，從行業發展的角度看，先進的產能永遠不會過剩，那些高耗能的，不能夠及時升級迭代的產能最終要被市場淘汰。
“隆基綠能一直以來堅持的理念就是‘不領先不擴產’，這也是公司多年來業績保持穩健增長的一個重要因素。”隆基綠能相關負責人表示，公司將持續加大研發的投入，持續推動行業的降本增效。
“從中長期角度來看，行業內競爭將加劇，同時產業集中化將進一步提高，落后產能將逐漸出清，各領域仍有投資機會。”屈放認為，伴隨著分布式光伏裝機規模提高、多晶硅逐漸向單晶硅轉換、電池研發創新速度加快、上游企業逐漸進入中下游行業從而建立自身獨立的生產鏈體系，光伏玻璃大型化等趨勢的改變，相關企業仍有利潤上升空間。
“總而言之，光伏行業粗獷化發展的時代將逐漸被集約化、高技術化所替代，未來光伏行業供給側改革勢在必行。”屈放表示，光伏行業作為我國的優勢產業，行業競爭將成為高精尖技術的創新研發能力比拼，厚積薄發將成為龍頭企業代表中國先進智造走向世界的硬科技名片。
