財經網資本市場訊 12月23日晚間 銅陵有色發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式購買中鐵建銅冠70%的股權，標的資產交易價格為667,325.09萬元。同時，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過214,600.00萬元。
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公開資料顯示，銅陵有色成立于 1996 年 11 月，實控人為安徽省國資委，是一家集采選、冶煉、加工、貿易為一體的大型全產業(yè)鏈銅生產企業(yè)，業(yè)務范圍涵蓋銅礦采選、冶煉及銅材深加工等。2021年，銅陵有色集團電解銅產量達159萬噸，位居全國第二、世界第三。
財務數據顯示，今年1-9月，銅陵有色實現營業(yè)收入886.82億元，同比減少11.95%；實現凈利潤1,8.61億元，同比減少24.04%。
中鐵建銅冠成立于2009年12月10日，注冊地為安徽省銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)，注冊資本56.18億元人民幣，由大型央企中國鐵建和安徽省屬國企銅陵集團在2009年12月1:1出資成立。
從設立目的來看，中鐵建銅冠的成立主要是用于收購加拿大上市公司Corriente Resources Inc，后者是一家在加拿大多倫多證券交易所及美國紐交所兩地上市的初級礦業(yè)公司，主要資產為其于厄瓜多爾東南部Corriente銅礦帶的礦權資產和權益。
2010年8月，中鐵建銅冠完成了對Corriente Resources Inc的收購，并獲得厄瓜多爾17個礦區(qū)的開采權。以銅邊界品位0.4%計算，Corriente銅礦帶的四個主要礦區(qū)的金屬銅產量為1154萬噸。這也是20年來南美發(fā)現的大型銅產區(qū)。
2013年12月24日，中國鐵建將中鐵建銅冠20%的股權以5.6億元的價格轉讓給銅陵集團。至此，銅陵集團對中鐵建銅冠的持股比例達到70%，成為控股股東。
銅陵有色同時表示，通過此次交易，公司將進一步增強對優(yōu)質銅礦資源的儲備，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司增強持續(xù)經營能力，提升資產規(guī)模，行業(yè)地位進一步鞏固，整體價值得到有效提升，有助于增強公司的盈利能力和核心競爭力。
需要注意的是，中國雖然是全球大的銅消費國，但有一半以上的銅精礦需要進口。從可開采儲量上看，2019年中國市場份額僅為3%。為此，銅陵有色、江銅紛紛走上了海外找礦之路。
資料顯示，早在2015年，銅陵有色集團在厄瓜多爾投資建設安徽省海外最大單個投資項目——米拉多銅礦，一期工程總投資達到18.9億美元。數據顯示，2021年，米拉多銅礦銅金屬產量占集團公司銅原料自給量的60%，成功躋身世界級在產大型礦山之列，也樹立了中國有色金屬行業(yè)企業(yè)海外辦礦的成功典范。
首創(chuàng)證券認為，米拉多銅礦二期建設完成后，產量有望達20-23萬噸，大幅提升公司原料自給率。隨著米拉多銅礦注入穩(wěn)步推進，銅陵有色上市公司層面銅礦儲量及產量將大幅增長，銅精礦自給率將大幅提升，公司產業(yè)鏈一體化布局優(yōu)勢將更加突出。
趙永儉/文
