◎記者 孫越
(資料圖)
昨日A股市場延續(xù)震蕩走低態(tài)勢，滬指失守3300點。截至收盤，上證綜指下跌0.78%，報3275.41點；深證成指下跌1.17%，報11317.01點；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.71%，報2301.24點。滬深兩市成交總額10834億元，連續(xù)15個交易日超萬億元。
盤面上，昨日新冠藥概念股逆勢大漲，拓新藥業(yè)、盤龍藥業(yè)漲停；AI概念股展開反彈，傳媒、游戲板塊領(lǐng)漲；CPO概念股再度活躍，永鼎股份5天3板；旅游、存儲芯片、半導(dǎo)體等板塊則跌幅居前。
新冠藥概念股逆勢活躍
昨日，新冠藥概念股走強，拓新藥業(yè)20%漲停，翰宇藥業(yè)、恩威醫(yī)藥漲超12%，新華制藥、上海凱寶、廣生堂等跟漲。
市場人士認(rèn)為，今年以來，抗疫概念板塊歷經(jīng)了一波回調(diào)，部分標(biāo)的或存在超跌反彈的需求，迎來階段性修復(fù)窗口，但后續(xù)持續(xù)性仍需觀察。
中國疾控中心4月22日公布的全國新型冠狀病毒感染疫情最新情況顯示，4月14日至4月20日，新發(fā)現(xiàn)本土重點關(guān)注變異株275例，新監(jiān)測到12種本土重點關(guān)注變異株。不過，中國國家疾控局近期表示，我國本土病例中XBB.1.16仍維持極低水平，未形成傳播優(yōu)勢。
方正證券認(rèn)為，短期可以布局新冠口服藥，長期可持續(xù)布局央企國企改革中管理經(jīng)營效率及盈利能力提升的企業(yè)，持續(xù)深挖中藥低估值及創(chuàng)新藥優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。東莞證券表示，后續(xù)建議關(guān)注中藥、創(chuàng)新藥和抗疫相關(guān)板塊投資機會。
游戲股再度走強
昨日游戲板塊再掀漲停潮，星輝娛樂漲20%，昆侖萬維、游族網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等個股紛紛跟漲。
4月20日晚間，國家新聞出版署公布2023年4月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟嫣柮麊危?6款游戲過審，與3月數(shù)量持平。字節(jié)跳動、阿里集團、百度等大廠產(chǎn)品出現(xiàn)在名單之中，除此之外，吉比特、中青寶等A股上市公司產(chǎn)品也在其中。
在機構(gòu)人士看來，在政策和技術(shù)雙輪驅(qū)動下，游戲行業(yè)創(chuàng)新活力進(jìn)一步釋放，游戲板塊今年有望迎來業(yè)績和估值的雙重提升。
長城證券認(rèn)為，未來游戲版號政策有望企穩(wěn)，市場供給持續(xù)恢復(fù)，在量和質(zhì)兩個維度上持續(xù)上升，同時，國內(nèi)游戲玩家并未因為2022年的產(chǎn)業(yè)陣痛而減少，行業(yè)仍然具備發(fā)展?jié)摿Γ磥鞟IGC技術(shù)亦有望在游戲領(lǐng)域增加產(chǎn)品附加值，游戲行業(yè)在研發(fā)端、內(nèi)容端都具備提升潛力，具有長期投資價值。
CPO概念大幅拉升
昨日，CPO板塊持續(xù)走強，烽火通信漲停，永鼎股份5天3板，中際旭創(chuàng)漲超9%，新易盛、博創(chuàng)科技等跟漲。
4月23日晚間，中際旭創(chuàng)發(fā)布2022年年度報告顯示，2022年公司實現(xiàn)營收96.42億元，同比增長25.29%；凈利潤12.24億元，同比增長39.57%；扣非后凈利潤10.37億元，同比增長42.54%。
中際旭創(chuàng)近日在電話會議上表示，今年一季度800G光模塊出貨量環(huán)比去年四季度有所增長，之后每個季度800G光模塊有望持續(xù)放量，收入有望環(huán)比增長。此外，海外客戶對800G需求的進(jìn)展不同，有些客戶已經(jīng)開始批量部署，有些客戶還在測試并在下半年進(jìn)入認(rèn)證階段。預(yù)計2024年800G光模塊還將有更多用戶涌現(xiàn)，需求規(guī)模也將得到進(jìn)一步增長。
民生證券分析，當(dāng)前大算力應(yīng)用場景的快速發(fā)展將加速推動光模塊從800G進(jìn)一步向1.6T演進(jìn)，在1.6T速率下，傳統(tǒng)可插拔光模塊的集成度、功耗等問題將更為凸顯，而具備性能優(yōu)勢的CPO方案有望作為重要技術(shù)路徑迎來加速發(fā)展。
