天際股份（SZ002759，股價(jià)14.09元，市值57.57億元）8月3日宣布，擬4.6億元間接收購(gòu)常熟新特化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱新特化工）100%股權(quán)，以拓寬公司在化工領(lǐng)域的布局。
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資金來(lái)源為自籌加貸款
據(jù)了解，天際股份主要研發(fā)、生產(chǎn)六氟磷酸鋰及新型鋰鹽、添加劑產(chǎn)品。其中，六氟磷酸鋰是鋰電池的重要原材料。
天際股份公告稱，將與支建清、王正元、徐衛(wèi)、韋建東、周帥、鄭健、顏玉紅、趙東學(xué)共8名交易對(duì)方（以下簡(jiǎn)稱交易對(duì)方）及常熟市譽(yù)翔貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱譽(yù)翔貿(mào)易）、新特化工（系譽(yù)翔貿(mào)易的全資子公司）簽訂附條件生效的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，擬以4.6億元的價(jià)格收購(gòu)交易對(duì)方持有的譽(yù)翔貿(mào)易100%的股權(quán)，進(jìn)而間接收購(gòu)新特化工100%的股權(quán)。
上述8名交易對(duì)方中，王正元、鄭健、顏玉紅、趙東學(xué)均在天際股份控制的企業(yè)任職；周帥、徐衛(wèi)則在天際股份關(guān)聯(lián)公司任職。此次收購(gòu)行為將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
新特化工為譽(yù)翔貿(mào)易持有100%股權(quán)的全資子公司。公告披露，譽(yù)翔貿(mào)易去年以及今年上半年的營(yíng)業(yè)收入分別為5.75億元、1.99億元；凈利潤(rùn)分別為6248萬(wàn)元、1789萬(wàn)元。
對(duì)此次收購(gòu)的資金來(lái)源，天際股份表示，計(jì)劃通過(guò)自籌加貸款解決，其中40%自籌，計(jì)1.84億元；60%向金融機(jī)構(gòu)借入并購(gòu)貸款，計(jì)2.76億元。
擴(kuò)充新能源材料品類
據(jù)悉，新特化工主要生產(chǎn)銷售磷系列產(chǎn)品及其衍生產(chǎn)品。新特化工目前擁有三個(gè)主要的系列產(chǎn)品，即次磷酸鈉、四羥甲基系列和雙（2，4，4-三甲基戊基）膦酸，今年上半年這三個(gè)系列產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入占總營(yíng)業(yè)收入的92%。
記者注意到，天際股份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)較單一。去年公司營(yíng)業(yè)收入總額32.75億元，其中按產(chǎn)品分，六氟磷酸鋰全年實(shí)現(xiàn)銷售收入28.58億元，占公司當(dāng)年總營(yíng)業(yè)收入的87.27%。
此外，公司預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)為2000萬(wàn)~2500萬(wàn)元，同比下降95.02%~96.02%。報(bào)告期內(nèi)，由于公司主導(dǎo)產(chǎn)品六氟磷酸鋰市場(chǎng)價(jià)格與上年同期相比大幅下跌，導(dǎo)致公司效益同比大幅下降。
對(duì)于此次收購(gòu)的必要性，天際股份稱，新特化工生產(chǎn)的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和生命力，能夠進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)化工產(chǎn)品的技術(shù)制備核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司正在探索利用新特化工的技術(shù)、裝備等布局六氟磷酸鋰原材料五氯化磷等產(chǎn)品。因此，新特化工業(yè)務(wù)與公司現(xiàn)有的新能源業(yè)務(wù)具有一定的協(xié)同性。
天際股份還表示，通過(guò)收購(gòu)新特化工，可豐富公司的產(chǎn)品矩陣，擴(kuò)充公司新能源材料產(chǎn)品品類，改變公司新能源板塊主營(yíng)產(chǎn)品較為單一的現(xiàn)狀，助力公司延伸新能源產(chǎn)業(yè)鏈。加上新特化工盈利能力較強(qiáng)，未來(lái)每年至少能為公司貢獻(xiàn)幾千萬(wàn)元以上的凈利潤(rùn)，有助于拓寬公司的利潤(rùn)來(lái)源，提高公司盈利能力。
（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）
