Oxylabs 解釋為何替代數(shù)據(jù)會(huì)產(chǎn)出卓越的投資成績

2023-04-06 11:50:50來源：中關(guān)村在線

投資信息在互聯(lián)網(wǎng)上迅速傳播,并且可能很快就過時(shí)了。正因?yàn)槿绱?對(duì)主流來源之外的金融數(shù)據(jù)(稱為“替代數(shù)據(jù)”)的需求預(yù)計(jì)到 2025 年將達(dá)到 89.8 億美元,復(fù)合年均增長率達(dá) 39%。

替代數(shù)據(jù)提供了相對(duì)于易于訪問的來源(例如政府報(bào)告、公司財(cái)務(wù)報(bào)表和主流商業(yè)新聞)的競爭優(yōu)勢。除了相較于傳統(tǒng)來源更難獲取之外,替代數(shù)據(jù)更加有意義、專業(yè)化,為投資組合經(jīng)理帶來優(yōu)勢,幫助他們?cè)诓▌?dòng)劇烈、難以預(yù)測的市場創(chuàng)造高于平均水平的回報(bào)。

(相關(guān)資料圖)

替代數(shù)據(jù)讓波動(dòng)劇烈的投資市場變得清晰

過去,投資曾經(jīng)更加直截了當(dāng)。通常,交易者和基金經(jīng)理會(huì)分析財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)報(bào)告,獲取洞察來幫助他們基于現(xiàn)實(shí)世界狀況選擇投資。

如今的投資格局遠(yuǎn)比過去復(fù)雜。機(jī)構(gòu)算法交易、“機(jī)器人顧問”(算法驅(qū)動(dòng)的投資平臺(tái))、匯率波動(dòng)和低利率使資本如洪水般涌入市場,造成不穩(wěn)定的局面。因此,就業(yè)增長和通脹等實(shí)際的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)雖然仍然有意義,但相較于過去,如今對(duì)股價(jià)的影響更弱。

替代數(shù)據(jù)能夠緩解當(dāng)前的市場混亂。替代數(shù)據(jù)可帶來對(duì)實(shí)際市場趨勢的洞察,提供內(nèi)部視角,幫助投資專業(yè)人士更精準(zhǔn)地預(yù)測市場動(dòng)向。其他優(yōu)勢包括:

替代數(shù)據(jù)應(yīng)用可節(jié)省時(shí)間

替代數(shù)據(jù)利用技術(shù)的力量,在來自網(wǎng)站、主流新聞和社交媒體網(wǎng)絡(luò)的海量數(shù)據(jù)中去粗取精。除了節(jié)省時(shí)間之外,這種類型的分析讓投資者能夠更全面地了解金融市場,因?yàn)橛锌缭奖姸嘈袠I(yè)和部門的不計(jì)其數(shù)來源。

替代數(shù)據(jù)可提供多樣化的洞察

替代數(shù)據(jù)的來源遍及世界各地,讓分析師能夠獲得之前通過傳統(tǒng)國內(nèi)來源的金融信息無法實(shí)現(xiàn)的不同視角。除了擴(kuò)大投資者對(duì)市場的總體了解之外,替代數(shù)據(jù)還可以基于不同行業(yè)和位置的信息,激發(fā)新的投資創(chuàng)意。

替代數(shù)據(jù)可提供勝過公司財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)洞察

公司報(bào)表和政府報(bào)告等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通常提供關(guān)于財(cái)務(wù)業(yè)績的月度、季度和年度明細(xì)情況。替代數(shù)據(jù)從時(shí)間角度來看更加優(yōu)越,可以讓投資者實(shí)時(shí)獲得信息,得出可能影響當(dāng)前股價(jià)的更準(zhǔn)確而有意義的洞察。

替代數(shù)據(jù)的類型

替代數(shù)據(jù)是從不計(jì)其數(shù)的來源中提取的,包括移動(dòng)應(yīng)用程序、衛(wèi)星、社交媒體網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)流量。一些常用類型的替代數(shù)據(jù)包括:

? 網(wǎng)站流量

?移動(dòng)應(yīng)用程序

?在線問卷調(diào)查

?信用卡/借記卡交易數(shù)據(jù)

?地理位置傳感器

?衛(wèi)星

?在線評(píng)論和評(píng)價(jià)

?美國證券交易委員會(huì)呈遞文件

?專利數(shù)據(jù)

?政府合同數(shù)據(jù)

?低空無人機(jī)

?賣方散戶投資數(shù)據(jù)

?來自公開網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)抓取數(shù)據(jù):電商店鋪、在線商城、在線商品目錄

并非所有替代數(shù)據(jù)都是等同的

在準(zhǔn)確性和相關(guān)性方面,替代數(shù)據(jù)的質(zhì)量根據(jù)來源而呈現(xiàn)顯著的差異。例如,利用從衛(wèi)星和無人機(jī)獲取的油輪容量圖像所得出的關(guān)于油價(jià)的結(jié)論,相較于從討論該主題的主流文章和社交媒體論壇抓取的數(shù)據(jù),可能是不同的。

替代數(shù)據(jù)的成本也有顯著差異。例如,來自信用卡公司的經(jīng)確認(rèn)數(shù)據(jù)通常更加昂貴。因此,數(shù)據(jù)的相關(guān)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性常常直接與成本相關(guān)。

使用替代數(shù)據(jù)也伴隨一些風(fēng)險(xiǎn)

使用替代數(shù)據(jù)可能帶來技術(shù)和分析方面的風(fēng)險(xiǎn)增加。這類風(fēng)險(xiǎn)包括:

?數(shù)據(jù)提取延遲造成的時(shí)間安排錯(cuò)誤

?將數(shù)據(jù)錯(cuò)誤地整合到模型中

?模型錯(cuò)誤地關(guān)聯(lián)到交易過程

?得出交易信號(hào)時(shí)分析不正確、出錯(cuò)

雖然并不存在緩解風(fēng)險(xiǎn)的唯一方式,但至關(guān)重要的是,要實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)測試過程,確保正確的數(shù)據(jù)處理。此外,使用可變的數(shù)據(jù)架構(gòu),通過充足的處理能力處理多個(gè)數(shù)據(jù)源,適應(yīng)逐漸提升的需求,就可以緩解許多錯(cuò)誤。

如何獲取替代數(shù)據(jù)

公開可用的替代數(shù)據(jù)可以使用稱為網(wǎng)絡(luò)抓取的過程從互聯(lián)網(wǎng)提取,也可以通過從第三方代理機(jī)構(gòu)或供應(yīng)商購買數(shù)據(jù)集來獲取。

雖然購買數(shù)據(jù)集可能更容易,但一些投資公司利用內(nèi)部團(tuán)隊(duì)抓取自己的數(shù)據(jù),而其他一些公司則使用第三方代理機(jī)構(gòu)提供的即用型工具。

內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)抓取需要開發(fā)人員團(tuán)隊(duì)來創(chuàng)建和配置腳本(也稱為機(jī)器人),用于從特定網(wǎng)站目標(biāo)檢索和提取數(shù)據(jù)。內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)抓取主要由大型公司采用,通常可帶來諸多優(yōu)勢,包括定制化、靈活,以及能夠在過程期間對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)行故障排除。

外包網(wǎng)絡(luò)抓取是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的策略,通常受小型公司青睞,利用即用型解決方案從網(wǎng)絡(luò)提取公開數(shù)據(jù)。除了降低成本之外,外包網(wǎng)絡(luò)抓取讓公司能夠?qū)⒏噘Y源用于分析而不是著重解決提取過程的復(fù)雜性。

適用于投資公司的替代數(shù)據(jù)

Oxylabs 開展的一項(xiàng)問卷調(diào)查表明,70% 以上的受調(diào)查英國和美國公司已經(jīng)在使用替代數(shù)據(jù)。替代數(shù)據(jù)已經(jīng)被普遍接受,投資公司也越來越多地使用它保持競爭力。

作者:Gediminas Rickevicius,Oxylabs.io 全球伙伴關(guān)系部副總裁

標(biāo)簽：