11月5日晚間，巨人網(wǎng)絡(luò)公布購買資產(chǎn)預(yù)案，擬以發(fā)行股份的方式購買重慶撥萃等13名交易對(duì)方持有的Alpha全部A類普通股，占Alpha全部股權(quán)的99.9783%。經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)暫定為305億元，與交易方案調(diào)整前保持一致。
本次交易完成后，巨人網(wǎng)絡(luò)將直接持有Alpha全部A類普通股，通過巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股，巨人網(wǎng)絡(luò)將合計(jì)持有Alpha100%的股份。
據(jù)了解，本次巨人網(wǎng)絡(luò)收購的標(biāo)的Alpha，其全稱為AlphaFrontierLimited，是一家注冊(cè)于開曼群島的公司，本身并不從事經(jīng)營(yíng)，是為收購Playtika而成立的持股平臺(tái)，用于承接Playtika的股權(quán)，其核心經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為Playtika。截至本預(yù)案簽署日，Playtika為Alpha間接100%控股的子公司。所以，收購Alpha的同時(shí)，也意味著巨人網(wǎng)絡(luò)完成了對(duì)以色列棋牌游戲公司Playtika的收購。
公告顯示，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為Alpha全部A類普通股，占Alpha全部股權(quán)的99.9783%。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估，報(bào)告確認(rèn)的評(píng)估值為依據(jù)，在此基礎(chǔ)上由各方協(xié)商確定。
截至本預(yù)案簽署日，本次交易的評(píng)估工作尚未完成，經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)暫定為305億元，與交易方案調(diào)整前保持一致，占上市公司2017年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上，根據(jù)《重組管理辦法》第十二條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
巨人網(wǎng)絡(luò)通過與交易對(duì)方之間的協(xié)商，兼顧各方利益，確定本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為19.61元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。
據(jù)了解，Playtika總部設(shè)立于以色列，是一家以大數(shù)據(jù)分析及人工智能為驅(qū)動(dòng)的高科技互聯(lián)網(wǎng)公司，主要產(chǎn)品為休閑社交棋牌類網(wǎng)絡(luò)游戲，并正在嘗試拓展游戲以外的B2C互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
巨人網(wǎng)絡(luò)表示，通過本次交易將大幅提升自身在全球網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，切入休閑社交類游戲市場(chǎng)，打造全球化的游戲發(fā)行運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，并借助標(biāo)的公司精準(zhǔn)的用戶分析及營(yíng)銷能力，幫助上市公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的全面拓展升級(jí)，提升營(yíng)銷推廣能力，擴(kuò)大市場(chǎng)占比，落實(shí)“國(guó)際化、精品化、手游化”的發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
同時(shí)本次交易還有利于迅速擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模;有利于強(qiáng)化公司在大數(shù)據(jù)分析及人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì);有利于踐行公司“國(guó)際化”的發(fā)展戰(zhàn)略。此外，標(biāo)的公司在大數(shù)據(jù)分析及人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)有助于幫助巨人網(wǎng)絡(luò)全面推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)娛樂、互聯(lián)網(wǎng)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展戰(zhàn)略。
據(jù)媒體報(bào)道，巨人網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)史玉柱在與Playtika團(tuán)隊(duì)交流時(shí)，結(jié)合該公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提出未來發(fā)展建議。史玉柱認(rèn)為，Playtika本來就是一家人工智能公司，建議其不光做用人工智能改造游戲的業(yè)務(wù)，還要用人工智能去做其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，未來全面擁抱人工智能市場(chǎng)。
