全球光纖光纜行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司(601869.SH)和光通信器件供應(yīng)商博創(chuàng)科技股份有限公司(300548.SZ)日前分別發(fā)布公告，長(zhǎng)飛光纖與博創(chuàng)科技五名股東簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及表決權(quán)委托協(xié)議，長(zhǎng)飛光纖將取得博創(chuàng)科技合計(jì)25.43%的股份表決權(quán)，成為后者的控股股東及實(shí)際控制人。
公告顯示，本次交易各方已簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以簽署日前一交易日公司股票收盤(pán)價(jià)作為參考，協(xié)商確定本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為40元/股，本次股份轉(zhuǎn)讓交易合計(jì)金額為8.85億元。
根據(jù)特別約定，在達(dá)成交割條件情況下，長(zhǎng)飛光纖向ZHUWEI(朱偉)另行一次性支付履約獎(jiǎng)勵(lì)金1.43億元，作為本協(xié)議約定的交易價(jià)款的一部分。基于此，本次交易的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款合計(jì)約為10.28億元。
將控股上市公司博創(chuàng)科技
博創(chuàng)科技公告顯示，公司控股股東、實(shí)際控制人ZHUWEI(朱偉)(董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理)及其配偶WANGXIAOHONG(王曉虹)，5%以上股東丁勇(副董事長(zhǎng)兼執(zhí)行副總經(jīng)理)及其配偶JIANGRONGZHI(江蓉芝)、天通控股股份有限公司(下稱(chēng)“天通股份”)擬將其各自持有的公司股份合計(jì)2212萬(wàn)股(占本次交易完成前公司總股本12.72%)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)飛光纖，同時(shí)ZHUWEI(朱偉)與長(zhǎng)飛光纖簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》。交易完成后，長(zhǎng)飛光纖可以支配上市公司表決權(quán)的股份比例為25.43%，成為博創(chuàng)科技控股股東和實(shí)際控制人。
本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，長(zhǎng)飛光纖將直接持有公司約2212萬(wàn)股股份，占公司總股本的12.72%，持有表決權(quán)的股份數(shù)量約為4423萬(wàn)股，占公司總股本的25.43%。長(zhǎng)飛光纖將成為公司控股股東及實(shí)際控制人。同時(shí)，天通股份不再持有博創(chuàng)科技股份。
此外，4月7日，ZHUWEI(朱偉)、丁勇、WANGXIAOHONG、JIANGRONGZHI分別出具《關(guān)于不謀求博創(chuàng)科技股份有限公司實(shí)際控制權(quán)的承諾函》。
博創(chuàng)科技是全球領(lǐng)先的集成光電子器件供應(yīng)商，專(zhuān)注于集成光電子器件的規(guī)模化應(yīng)用，建立了平面光波導(dǎo)(PLC)、微光機(jī)電(MEMS)、硅光子和高速有源模塊封裝技術(shù)平臺(tái)，為全球范圍內(nèi)的光纖通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心提供優(yōu)質(zhì)的光信號(hào)功率和波長(zhǎng)管理器件以及高速光收發(fā)模塊，應(yīng)用市場(chǎng)涵蓋接入、傳輸、無(wú)線和數(shù)據(jù)通信四大領(lǐng)域。
“棒纖纜”產(chǎn)銷(xiāo)量居全球第一
長(zhǎng)飛光纖公司表示，交易完成之后將大力支持博創(chuàng)科技拓展業(yè)務(wù)，繼續(xù)與客戶、供應(yīng)商及戰(zhàn)略合作伙伴緊密協(xié)作，向市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效的服務(wù)，為建設(shè)一個(gè)萬(wàn)物互聯(lián)的世界持續(xù)貢獻(xiàn)力量。本次交易將為博創(chuàng)科技引入戰(zhàn)略股東，有利于雙方整合資源，強(qiáng)強(qiáng)連合，做大做強(qiáng)博創(chuàng)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)。交易完成后，博創(chuàng)科技既有主營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略將保持不變，內(nèi)部組織架構(gòu)和核心團(tuán)隊(duì)將保持穩(wěn)定。
長(zhǎng)飛光纖是全球領(lǐng)先的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜及綜合解決方案提供商，主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售通信行業(yè)廣泛采用的各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜，基于客戶需求的各類(lèi)光模塊、特種光纖、有源光纜、海纜，以及射頻同軸電纜、配件等產(chǎn)品，公司擁有完備的集成系統(tǒng)、工程設(shè)計(jì)服務(wù)與解決方案，為世界通信行業(yè)及其他行業(yè)(包括公用事業(yè)、運(yùn)輸、石油化工、醫(yī)療等)提供各種光纖光纜產(chǎn)品及綜合解決方案。公開(kāi)信息顯示，自2016年以來(lái)，其“棒纖纜”產(chǎn)銷(xiāo)量位居全球第一。去年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95.36億元，歸屬凈利潤(rùn)7.09億元，扣非凈利潤(rùn)3.11億元。
為實(shí)現(xiàn)多元化戰(zhàn)略，今年3月，長(zhǎng)飛光纖與多家基金投資公司組成聯(lián)合體，以約7.8億元獲得蕪湖啟迪半導(dǎo)體有限公司相應(yīng)股權(quán)。相關(guān)交易完成后，長(zhǎng)飛光纖將擁有啟迪半導(dǎo)體約37.1%股權(quán)，成為控股股東。
啟迪半導(dǎo)體成立于2018年，主要從事第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品的工藝研發(fā)和制造，相關(guān)產(chǎn)品可應(yīng)用于移動(dòng)通信行業(yè)等領(lǐng)域。長(zhǎng)飛光纖表示，投資啟迪半導(dǎo)體亦是公司多元化戰(zhàn)略及可持續(xù)增長(zhǎng)的一部分。
