隨著部分國家宣布升級半導體出口管制，半導體設備國產化進程備受市場關注。對于是否受到管制影響，7月21日，賽微電子相關人士對記者表示，目前公司光刻機相關的生產及采購業務進展正常。大族激光等多家上市公司近日也在互動平臺上回應稱，公司光刻機相關研發及業務進展正常。
光刻機是芯片制造中的關鍵核心設備。我國半導體產業處于快速發展階段，也帶動相關設備需求量提升。日前，在2023世界半導體大會上，中國半導體行業協會副理事長于燮康表示，我國半導體產業市場規模近三年的復合增長率達7.6%，從制造設備到原材料再到設計軟件，不斷加快研發進程，在部分領域已形成較強的競爭力。
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“管制趨緊持續打破原有全球化合作模式，國產半導體設備自主可控勢在必行。借助半導體設備國產化全面提速及新技術浪潮來臨契機，國內廠商在發力國產設備成熟工藝應用的同時，應積極對先進制程技術進行聯合研發和儲備，繼而帶動上游先進設備技術瓶頸的突破與規模發展。”中國人民大學教授劉俊海對《證券日報》記者表示。
目前，產業鏈上市公司提前做好布局，積極應對。
賽微電子相關人士對《證券日報》記者表示：“公司半導體相關業務需求量穩定。”賽微電子是高端集成電路晶圓代工生產商，也為全球光刻機廠商提供透鏡系統MEMS部件的工藝開發和晶圓制造服務。7月18日，賽微電子在互動平臺上稱，公司所需光刻機的持有及采購均處于正常狀態。
大族激光在投資者互動平臺上表示，公司光刻機項目主要應用在分立器件領域，接近式光刻機已投入市場，步進式光刻機已啟動用戶優化，公司光刻機研發未受到相關影響。
“目前公司光刻膠相關產品正處于加速研發階段，積極突破，需進一步認證。”晶瑞電材相關人士告訴記者。此前該公司公開表示，旗下KrF高端光刻膠部分品種已量產。
在元禾半導體首席專家李科奕看來，目前國內半導體設備相關企業主要以成熟制程為主，具備一定的自主研發和生產能力，能夠滿足市場需求，受到管制影響的程度相對較小。國產化趨勢有望推動我國成熟制程半導體設備在三年內實現大幅增長。
薩摩耶云科技集團首席經濟學家鄭磊在接受《證券日報》記者采訪時表示，光刻機的核心技術主要聚集在光源和光刻膠兩個領域，目前光刻膠國產化取得明顯進展。同時，國內市場在較低制程生產設備和成熟芯片上需求旺盛，支撐了對DUV光刻機的需求。然而對EUV光刻機等高端設備，中國廠商仍然需要依賴進口。隨著國內技術的不斷進步和投入的增加，廠商有望在未來減少對進口設備的依賴。
目前，高端消費電子市場逐步回暖。隨著晶圓廠持續擴產、技術節點不斷縮小、投資規模增加、AI等新技術推動，國內半導體設備銷售市場呈現穩步增長態勢。多家上市公司對記者表示，目前，半導體設備處于需求較高的狀態，部分產品供不應求。
盾源聚芯招股書(申報稿)顯示，作為全球最大的半導體市場，中國大陸半導體設備銷售額增速遠高于全球市場。預計2027年，中國大陸半導體設備銷售額將達473億美元。全球半導體設備行業已進入景氣周期。
亞禾資本合伙人徐振群認為，在半導體行業國產設備化率逐步提升的大背景下，越來越多半導體設備企業成長起來，推動產業規模化。隨著光刻機等設備工藝和精度的提升，逐步滲透和應用到更高世代的芯片制程，也會為半導體設備市場帶來更多增量，實現自主可控依舊是國內半導體設備企業突圍發展的關鍵。
天風證券在研報中稱，全產業鏈自主可控預計會超越產業周期，成為未來國產半導體產業的發展主線。
通富微電相關負責人對記者表示：“目前，高端芯片領域需求及景氣度提升，對企業來說是機會，公司將加速在汽車電子等芯片封裝領域的布局。”
