中創(chuàng)新航港股IPO擬募資超百億 IPO前多輪融資估值已達630億

2022-09-23 09:26:00來源：長江商報

中創(chuàng)新航港股IPO吸引三家A股上市公司投資。

近日，天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、精測電子(300567.SZ)、盛屯礦業(yè)(600711.SH)相繼公告，擬分別使用不超過6.95億元、2億元、5.56億元，作為基石投資者參與中創(chuàng)新航在聯(lián)交所的首次公開發(fā)行股份，合計投資約14.51億元。

長江商報記者注意到，作為國內(nèi)領先的動力電池企業(yè)，中創(chuàng)新航的IPO一直備受市場關注。IPO之前，中創(chuàng)新航曾實施多輪融資，引入包括小米、紅杉、廣汽、國家制造業(yè)轉型基金等多家明星機構，整體估值達到630億元。此次中創(chuàng)新航募資規(guī)模預計在105億元至140億元之間。

此次三家A股公司投資中創(chuàng)新航，主要目的均為加深合作關系。

今年6月，中創(chuàng)新航還曾斥資5000萬美元參與天齊鋰業(yè)港股IPO。此次獲得天齊鋰業(yè)投資，雙方也將實現(xiàn)交叉持股，加深股權綁定。

IPO前多輪融資估值已達630億

中創(chuàng)新航的IPO一直備受關注。

據(jù)了解，成立于2009年的中創(chuàng)新航此前名為中航鋰電，最早為中國航空工業(yè)集團旗下公司，2017年被剝離出集團體外，直至2022年更為現(xiàn)名。

被剝離之后，中創(chuàng)新航曾獲得三輪融資，引入多家明星資本。據(jù)相關媒體報道，2019年6月，中創(chuàng)新航引入金壇投資和金圓產(chǎn)業(yè)，2020年底引入小米長江產(chǎn)業(yè)、紅杉資本、基石資本、廣汽資本。2021年9月，中創(chuàng)新航最新一筆融資引入航空工業(yè)、國家制造業(yè)轉型基金等，此時公司的估值已經(jīng)達到630億元。

今年9月9日，中創(chuàng)新航通過港交所的上市聆訊，目前應進入IPO需求評估階段，預計募資規(guī)模15至20億美元，折合人民幣約為105至140億元。

目前，中創(chuàng)新航的前五大股東分別為常州金沙投資、成飛集成(002190.SZ)、廈門鋰航金智、常州華科工程、常州華科科技，持股比例分別為16.74%、10.03%、9.42%、6.55%、5.16%。

作為國內(nèi)第三大動力電池生產(chǎn)商，中創(chuàng)新航的市場地位僅次于寧德時代和比亞迪。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟日前發(fā)布的月度數(shù)據(jù)，今年前八月，國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量排名前五的分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科和欣旺達。

其中，寧德時代、比亞迪的市場占有率分別為47.45%、22.19%，中創(chuàng)新航的市場占有率為7.02%。此前2021年，中創(chuàng)新航的電池國內(nèi)裝車量由2018年的0.7GWh提升至9.1GWh，市占率為5.9%。

根據(jù)中創(chuàng)新航的計劃，此次IPO募集資金也將投入到多地動力電池及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線建設、先進技術研發(fā)、運營資金及一般公司用途。

從業(yè)績上來看，招股書顯示，2019年至2021年，中創(chuàng)新航分別實現(xiàn)營業(yè)收入17.34億元、28.25億元、68.17億元，年復合增長率為98.3%;凈利潤分別為-1.56億元、-1832.8萬元、1.12億元。

在2021年扭虧為盈之后，今年一季度，中創(chuàng)新航實現(xiàn)營業(yè)收入38.97億元，凈利潤5801.7萬元。

三A股公司參與認購

作為中創(chuàng)新航上游行業(yè)公司，天齊鋰業(yè)將參與其IPO，實現(xiàn)深度綁定。

9月21日晚間，天齊鋰業(yè)披露，公司全資子公司天齊鋰業(yè)香港擬使用自有資金不超過1億美元(折合人民幣6.95億元)，作為基石投資者參與認購中創(chuàng)新航在聯(lián)交所的首次公開發(fā)行股份。

長江商報記者注意到，中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)此前早有合作。今年5月，雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，決定共同攜手，就電芯及電池材料、新材料、鋰鹽、鋰礦等領域開展共同投資、合作研發(fā)等多領域的合作。

同時，雙方還簽訂供應協(xié)議，約定2022年6月至12月，由成都天齊向中創(chuàng)新航銷售電池級碳酸鋰。

不僅如此，今年6月天齊鋰業(yè)赴港IPO，中創(chuàng)新航也作為基石投資人，投資約5000萬美元參與天齊鋰業(yè)港股IPO。

此次天齊鋰業(yè)投資中創(chuàng)新航，也是雙方戰(zhàn)略關系的延續(xù)。天齊鋰業(yè)表示，這將有利于維護和鞏固公司與對方的戰(zhàn)略合作紐帶，加深雙方互信互利的關系，進一步推進雙方在電池材料領域的合作。

同樣參與中創(chuàng)新航IPO的還有創(chuàng)業(yè)板上市公司精測電子和滬市主板上市公司盛屯礦業(yè)。

精測電子披露，公司控股子公司常州精測擬使用自有資金不超過人民幣2億元，作為基石投資者參與認購中創(chuàng)新航在聯(lián)交所的首次公開發(fā)行股份。盛屯礦業(yè)也將通過全資子公司宏盛國際，出資8000萬美元(折合人民幣5.56億元)認購中創(chuàng)新航新發(fā)行股份。

上述三筆對于中創(chuàng)新航的投資，三家A股上市公司將合計耗資14.51億元。

精測電子表示，現(xiàn)階段中創(chuàng)新航為公司在新能源領域的主要核心客戶、戰(zhàn)略合作伙伴，雙方將在鋰電設備領域開展深度合作，共同研發(fā)迭代產(chǎn)品，為公司產(chǎn)品的研發(fā)和認證提供了良好保障。

盛屯礦業(yè)則通過此筆投資與中創(chuàng)新航建立戰(zhàn)略合作關系，加強與下游產(chǎn)業(yè)鏈鏈接。

標簽：中創(chuàng)新航港股IPO 三家A股上市公司投資精測電子天齊鋰業(yè) 盛屯礦業(yè)