8月4日，易點天下網絡科技股份有限公司（以下簡稱“易點天下”）披露公告稱將于8月5日14:00-17:00就本次發行舉行網上路演。8月5日，公司披露本次發行價格為18.18元/股。易點天下IPO上市進入倒計時。
(相關資料圖)
《每日經濟新聞》記者了解到，易點天下成立于2005年，并于2020年4月向深交所遞交了招股書。2020年12月，易點天下首發申請獲創業板上市委員會通過，2022年7月，證監會發布公告同意其首次公開發行股票的注冊申請。
IPO進入倒計時
8月4日，易點天下披露《首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》稱，為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和保薦機構(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演。隨后，易點天下在發行公告中披露，綜合考慮公司所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為18.18元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。預示著易點天下上市進程加快。
易點天下總部位于陜西西安，是一家企業國際化智能營銷服務商，主營業務包括效果廣告服務、品牌廣告服務以及頭部媒體賬戶管理服務，致力于為客戶提供全球營銷推廣服務，幫助其高效地獲取用戶、提升品牌知名度、實現商業化變現。
《每日經濟新聞》記者注意到，易點天下前身為2005年成立的湖北高曼重工股份有限公司，創始人為夏曙光和陳蓉，2013年8月8日在新三板掛牌轉讓。2016年，通過增資擴股及股權轉讓之后，原創始人退出高曼重工，新加入的合伙人鄒小武及其一致行動人控制了這家公司，并將公司名稱改為易點天下。
7月28日，易點天下正式啟動招股程序。根據其發布的創業板上市招股意向書顯示，本次擬公開發行新股數量7550.17萬股，占發行后總股本的比例約為16%，募集資金將用于程序化廣告平臺升級項目、研發中心建設項目和補充流動資金。發行網上網下申購日為2022年8月8日。
目前，易點天下的主營業務包括效果廣告服務、品牌廣告服務以及頭部媒體賬戶管理服務。截至目前，易點天下已為跨境電商、工具應用和游戲等各行業5000余家廣告主客戶提供了出海營銷解決方案，助力企業實現國際化布局。
背靠阿里、騰訊等互聯網大廠
易點天下作為致力于推進我國企業國際化進程的互聯網營銷服務商，積累了多元的互聯網媒體資源，與Google、Facebook、Twitter、字節跳動、Pinterest等全球主流互聯網媒體或其代理商建立了穩定的合作關系；廣告主客戶方面，阿里巴巴、騰訊、網易、字節跳動、快手、愛奇藝等眾多互聯網大廠皆位列其中。
招股書顯示，2019年至2021年，公司前五大供應商采購金額合計分別為24.10億元、49.03億元和104.55億元，占總采購額比例分別為80.76%、90.72%和94.26%。其中，易點天下對直接流量供應商Google存在一定依賴。2019年至2021年，公司向Google直接采購頭部媒體流量占報告期各期總流量采購金額的比例分別為54.77%、55.42%和64.38%，占比較高且呈上升趨勢。
根據易點天下披露的招股意向書來看，2019年至2021年，公司營業收入分別為24.93億元、24.78億元和34.25億元，呈現增長趨勢；凈利潤分別為2.41億元、2.35億元和2.59億元，變化趨勢并不大。
究其原因，易點天下的毛利率在持續下滑，其應收賬款的規模和占比不斷擴大。
數據顯示，2019年至2021年，易點天下的綜合毛利率分別為18.74%、20.42%和16.86%；公司應收賬款余額分別為9.56億元、7.37億元、和10.94億元，占當期營業收入的比重分別為38.33%、29.75%和31.95%，整體規模較大。
根據易點天下日前披露的2022年一季度審閱報告，截至2022年3月31日，公司實現凈利潤0.93億元，同比增長9.11%；經營活動產生的現金流量凈額0.89億元，同比增長183.83%；同時，公司營業收入為7.90億元，同比下降4.36%。
針對上述情況以及易點天下未來發展規劃，《每日經濟新聞》記者聯系了易點天下，但公司方表示目前不方便接受采訪。
