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    “百億私募陣營”成員增至90家 市場機構力量在壯大

    證券日報 | 2024-10-30 11:47:16

    10月份,“百億私募陣營”成員增至90家,月內增加8家,包括7家老成員、1家新成員。與此同時,多家百億元級私募機構在本月動作頻頻、抓緊布局,以應對接下來的A股市場行情。

    10月份新增

    8家百億元級私募

    私募排排網最新數據顯示,截至10月29日,國內百億元級證券私募機構增至90家,較9月底增加8家。其中,康曼德資本、寬遠資產、鳴石基金、源峰基金、齊家基金、中國外貿信托、北京華軟新動力私募基金管理有限公司等7家機構重回“百億私募陣營”,量派投資則為首次晉級成百億元級私募機構。

    百億元級私募機構數量增加釋放哪些積極信號?排排網財富理財師負責人孫恩祥在接受《證券日報》記者采訪時分析稱:“其一,表明投資者對后市行情更加樂觀,對私募機構的認可度不斷提高,因而認購私募證券基金的熱情明顯提升,帶動了私募機構管理規模的增長;其二,說明私募機構在本輪反彈行情中取得了不錯收益,從而驅動原有管理規模的內生增長。”

    從私募機構類型來看,“百億陣營”仍以主觀私募機構為主。數據顯示,百億元級主觀私募機構共46家,占百億元級私募機構總量的比例(下同)達51.11%,本月新增的8家百億元級私募機構中,康曼德資本、寬遠資產、源峰基金等均為主觀私募機構;百億元級量化私募機構共33家,占比為36.67%,本月新增的鳴石基金、齊家基金、量派投資等均為量化私募機構;百億元級“主觀+量化”私募機構共10家,本月新增的中國外貿信托為“主觀+量化”私募機構;另有一家私募暫未確定機構類型。

    與此同時,得益于A股市場的回暖,10月份以來,不少百億元級私募機構積極布局,包括“開門迎客”吸引增量資金、出手自購提振市場信心等。

    10月14日進化論資產發布公告稱,鑒于近期客戶資產配置需求的增長,以及公司對當前中國經濟和股市前景的信心,進化論資產旗下滬深300指增、中證500指增及中證1000指增產品均開放申購額度。緊接著,九坤投資也在部分渠道端打開旗下部分存續產品的申購限制,開始接納新資金,而此舉也是該公司“封盤”逾半年后首次對外募資。

    進化論資產除了開放旗下產品申購額度,還“真金白銀”出手自購。10月18日,進化論資產發布自購公告稱,基于對中國經濟的長期看好、對中國資本市場長期穩定發展和公司投資管理能力的信心,公司股東、員工及親屬使用1000萬元自有資金,認購公司旗下指數增強系列產品。這也是進化論資產今年以來發布的第四次自購公告,該公司年內合計自購金額為0.6億元。

    另據《證券日報》記者進一步梳理,截至10月29日,年內共有8家私募機構發布過24次自購公告,合計自購金額為4.97億元。其中,百億元級私募機構為自購主力,合計自購金額為3.84億元,占私募機構自購總額的77.26%。

    主觀私募積極布局

    對后市行情樂觀

    此外,還有不少百億元級主觀私募機構以調整跟投比例、儲備新產品、加快調研步伐等方式,展示其對A股后市的樂觀預期。

    其中,林園投資10月21日發布公告稱,考慮到A股當下面臨的歷史機遇以及公司自有資金的使用效率,公司決定自2024年10月21日起,將跟投比例調整至10%。具體操作方式為,林園投資會對自10月21日起新成立的針對外部投資者募集的產品,按照新增認購/申購金額進行不低于10%的跟投(以公司或公司實控人林園本人名義),對現有存續的針對外部投資者募集的產品,按照10月21日起新增的凈申購份額(新增申購份額-新增贖回份額)進行不低于10%的跟投(旗下不同產品分別獨立計算凈申購規模)。

    《證券日報》記者獲悉,星石投資正在與多家商業銀行渠道積極溝通,為發行新產品做準備。展望后市,星石投資表示:“隨著宏觀政策的不斷出臺、政策效果的逐步顯現,A股市場或將逐漸從估值提升階段轉向基本面兌現階段,優質權益類資產有望繼續保持良好勢頭。從交易層面看,成交量相對穩定,穩市場政策落地增加市場活性,部分量化投資機構轉向多頭敞口策略,或意味著股市中做多力量正在增加。”

    此外,10月份以來,東方港灣、高毅資產、淡水泉等知名百億元級主觀私募機構,積極對A股上市公司進行調研,尋找優質標的,部分被調研的熱門股10月份漲幅喜人。

    孫恩祥表示:“百億元級私募機構動作頻頻,說明他們對接下來的市場行情和自身的投資策略充滿信心,認為在接下來的市場行情中有望為投資者創造長期收益,因此希望通過自購等行為來激發投資者的認購熱情。”

    在銓景基金FOF基金經理鄭彥欣看來,隨著A股市場的回暖,股票策略產品整體表現亮眼,且吸引了增量資金進場,這些因素讓私募機構的經營信心得到修復。

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