備受矚目的螞蟻集團A+H股同步IPO進程再現神速度:浙江證監局8月24日披露,中金公司及中信建投已完成對螞蟻集團的上市輔導,這一過程僅耗時10天;另據證監會官網信息顯示,證監會已于24日受理螞蟻集團境外首次公開發行股份審批材料。
普華永道中國內地審計業務合伙人林曉帆在接受記者采訪時表示,兩地同步IPO在準備上多有重合之處,同時推進可節省時間,有望加快公司的上市進程。資深投行人士王驥躍進一步表示,隨著上市輔導的完成,螞蟻集團科創板上市最快下周前甚至本周便會獲受理,并同步向港交所申報,螞蟻集團最早可于10月完成上市。
7月20日,螞蟻集團宣布啟動在A+H股同步發行上市計劃。8月14日,浙江證監局官網公示了螞蟻集團輔導備案文件,確認螞蟻集團正在接受輔導機構中金公司、中信建投的上市輔導;如今僅過10天,上市輔導宣告完成。
“意料之外、情理之中。”有投行人士表示,一般的上市輔導規定要3個月,但大型項目有溝通余地,如此來看,螞蟻集團10天完成上市輔導,意味著其科創板上市進程開啟了“加速度”。與此同時,有消息稱螞蟻集團赴港上市計劃也在推進過程中,最快將在8月底前提交港交所上市申請。截至記者發稿前,螞蟻集團對于赴港上市進程“不予置評”。
根據浙江證監局網站公布的信息,螞蟻集團的實際控制人為馬云,持股5%以上的股東還包括杭州君瀚股權投資合伙企業(下稱“君瀚”)、杭州君澳股權投資合伙企業(下稱“君澳”),二者的持股比例分別為29.86%和20.66%。據報道,君瀚、君澳為螞蟻員工持股平臺。此外,螞蟻集團持股5%以上的股東還包括杭州阿里巴巴網絡科技有限公司,后者由杭州同欣網絡技術有限公司全資持有,是阿里巴巴集團的間接子公司。
材料顯示,井賢棟為螞蟻集團董事長,螞蟻集團CEO胡曉明及CTO倪行軍為執行董事,蔡崇信、程立、蔣芳為螞蟻集團非執行董事。另有3名獨立董事,分別為郝荃、胡祖六、黃益平。公開資料顯示,蔡崇信為阿里巴巴董事局執行副主席,但已不負責具體戰略投資事宜;程立原為螞蟻集團CTO,但在2019年12月調任阿里巴巴集團CTO;蔣芳為阿里巴巴首席人才官。
早在2018年2月,阿里宣布通過一家中國子公司入股并獲得螞蟻集團33%股權,根據雙方協議安排,入股后,螞蟻集團無需再每年向阿里巴巴支付37.5%的稅前利潤。
按照螞蟻此前透露的信息,預計未來5年內,技術服務費占螞蟻集團總收入的比例將從2019年的50%左右上升至超過80%。有機構預計,螞蟻集團此次A+H股同步IPO的估值將達到2250億美元。