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北京5月26日訊深交所上市審核委員會2023年第35次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，立中四通輕合金集團股份有限公司(以下簡稱“立中集團（300428）”，300428.SZ)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
立中集團2023年5月16日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣89,980.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：墨西哥立中年產(chǎn)360萬只超輕量化鋁合金車輪項目、免熱處理、高導(dǎo)熱、高導(dǎo)電材料研發(fā)中心項目、補充流動資金。
立中集團本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)(主承銷商)是中原證券（601375），保薦代表人是劉軍鋒、王劍敏。
立中集團2023年4月25日披露的前次募集資金使用情況專項報告顯示，公司分別于2019年和2021年募集配套資金5.16億元和3.10億元，合計8.26億元。
(一)2019年募集配套資金。
經(jīng)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)河北四通新型金屬材料股份有限公司向天津東安兄弟有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]2112號)核準(zhǔn)，立中集團(原河北四通新型金屬材料股份有限公司)于2018年12月發(fā)行股份購買天津東安兄弟有限公司(以下簡稱天津東安)持有的天津立中車輪實業(yè)集團有限公司(原天津立中企業(yè)管理有限公司，以下簡稱立中車輪集團)100.00%股權(quán)、天津多恩新悅企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)等公司持有的天津立中車輪有限公司(原天津立中集團股份有限公司，以下簡稱天津車輪)4.52%股權(quán)；截至2018年12月22日止，立中車輪集團100.00%股權(quán)、天津車輪4.52%股權(quán)過戶手續(xù)完成，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(原華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙))審驗并出具會驗字[2018]6339號《驗資報告》。
公司于2019年3月非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)48,725,211股，每股發(fā)行價格為人民幣10.59元，募集資金總額為人民幣515,999,984.49元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣490,607,484.96元。上述募集資金已于2019年3月29日到賬，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(原華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙))審驗并出具會驗字[2019]3436號《驗資報告》。
(二)2021年募集配套資金。
經(jīng)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于同意河北四通新型金屬材料股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]879號文)同意注冊，公司以發(fā)行股份方式購買日本金屬株式會社、北京邁創(chuàng)環(huán)球貿(mào)易有限公司、保定安盛企業(yè)管理咨詢有限公司合計持有的保定隆達鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“保定隆達”)39.79%股權(quán)。2021年3月30日，保定隆達已就本次交易資產(chǎn)過戶事宜辦理了工商變更登記手續(xù)；2021年3月31日，容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具容誠驗字[2021]251Z0005號《驗資報告》；本次變更完成后，公司直接及間接合計持有保定隆達100%股權(quán)。
公司于2021年9月向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)17,203,107股，每股發(fā)行價格為人民幣18.02元，募集資金總額為人民幣309,999,988.14元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣294,031,310.98元。2021年9月8日，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并出具容誠驗字[2021]251Z0015號《驗資報告》。
