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誠邁科技18億定增認購不足70%主動終止研發能力成疑

2021-08-27 10:04:52來源：長江商報

定增獲得批復后，卻因投資者認購意向不及預期，誠邁科技終止定增。

8月25日，誠邁科技公告稱，鑒于資本市場環境變化等因素影響，公司發行認購金額對應的發行股數不足本次擬發行股票數量的70%，決定終止本次向特定對象發行股票事項。

值得關注的是，2017年1月，誠邁科技登陸創業板，但公司上市前后業績不一。

其中，2019年，誠邁科技處置子公司武漢誠邁科技有限公司100%股權，確認投資收益1.59億元，扣除該項投資收益后，公司2019年凈利潤有所下降。

長江商報記者發現，2016年年末，誠邁科技擁有專利23項，2017年升至33項，一年增加了10項。但2018年至2020年，公司的專利數量分別為35項、42項和34項。

如果剔除武漢誠邁科技有限公司專利權數量，誠邁科技2019年的專利數量為31項，2020年僅增長了3項。

而2020年，誠邁科技期末擁有技術人員近4000人，投入研發費用近5400萬元，卻只增加了3項專利，公司研發能力成疑。

定增批復后主動終止

計劃趕不上變化，誠邁科技四大募資項目終止。

8月25日，誠邁科技公告稱，公司在取得中國證監會同意注冊的批復后，會同中介機構于近期啟動了本次向特定對象發行股票的各項工作。

但由于期間受到南京祿口機場發生新冠肺炎疫情不可抗力因素影響，誠邁科技和中介機構與投資者的溝通交流和認購事項受到較大影響。同時，資本市場相關行業及公司股票走勢發生較大變化。

誠邁科技表示，鑒于上述資本市場環境變化、南京新冠疫情突發造成的影響，結合公司的實際情況等綜合因素，投資者認購意向不及預期，本次發行認購金額對應的發行股數不足本次擬發行股票數量的70%，根據《證券法》相關規定，經公司與相關各方充分溝通及審慎論證后，決定終止本次向特定對象發行股票事項。

2月8日，誠邁科技發布的2020年度向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)顯示，公司擬定增募資18.07億元，建設基于國產操作系統的應用軟件開發套件及遷移服務項目、面向智能網聯汽車操作系統的軟件平臺開發項目、面向5G智能手機操作系統的軟件平臺開發項目和計算機視覺研究中心建設項目等四大內容。

彼時，誠邁科技認為，通過本次募集資金投資相關項目將有利于公司抓住國產操作系統替代、智能網聯汽車、5G智能手機、計算機視覺應用等優質細分行業賽道的市場機遇，鞏固行業地位。

而且，誠邁科技還表示，募資將進一步提升公司自身的科研技術水平、運營服務能力，助力公司發展戰略的實現。

不過，6月22日和7月8日，誠邁科技先后召開的董事會和臨時股東大會，兩次延長公司向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案。

除了提到資本市場環境變化等問題，誠邁科技還曾表示，“基于國產操作系統的應用軟件開發套件及遷移服務項目”與公司傳統業務的盈利模式略有不同。“國產操作系統的應用軟件開發套件”的套件授權屬于公司新增業務，在項目實施的過程中會出現一些新情況、新問題，對公司運營提出挑戰，可能會對公司的經營業績造成不利影響。

值得一提的是，資本市場一直將誠邁科技歸類于“鴻蒙概念股”。

不過，誠邁科技曾發布風險提示公告稱，公司沒有加入開放原子開源基金會，不屬于OpenHarmony(開放鴻蒙)的發起單位之一。

盈利能力起伏較大

誠邁科技聚焦智能互聯及智能操作系統軟件的研發服務，是移動智能終端及智能網聯汽車產業鏈的軟件綜合解決方案提供商，主營業務為軟件技術服務及解決方案研發與銷售。

2017年1月，誠邁科技在創業板上市，整體業績前后不一。

上市前，誠邁科技營業收入從2011年的1.56億元逐年升至2016年的5.06億元，凈利潤從1921.17萬元升至5056.2萬元，扣非凈利潤也從1313.65萬元增長至3330.19萬元，呈現良好的成長性。

然而，在2017年至2020年期間，公司盈利能力起伏較大。誠邁科技的營業收入分別為4.86億元、5.34億元、6.6億元和9.38億元，同比分別增長-3.84%、9.86%、23.62%和42.08%;公司凈利潤分別為3937.58萬元、1591.79萬元、1.69億元和5885.84萬元，同比分別增長-22.12%、-59.57%、964.29%和-65.26%;扣非凈利潤分別為1994.91萬元、526.29萬元、459.17萬元和4001.43萬元，分別同比增長-40.10%、-73.62%、-12.75%和771.45%。

其中，2019年，誠邁科技業績變化大，主要是因為處置子公司武漢誠邁科技有限公司100%股權，確認投資收益1.59億元，扣除該項投資收益后，公司2019年凈利潤有所下降。

值得關注的是，即便是公司上市后業績波動大，但誠邁科技的研發費用卻不低。

數據顯示，2017年至2020年，誠邁科技分別為3883.36萬元、4843.23萬元、6333.49萬元和5391.18萬元。

然而，誠邁科技的研發能力卻成疑。

2016年年末，誠邁科技擁有專利23項，2017年升至33項，一年增加了10項。但2018年至2020年，公司的專利數量分別為35項、42項和34項。其中，公司2018年僅增加專利2項。

2019年11月，誠邁科技發布的公告顯示，武漢誠邁科技有限公司擁有專利權11項。

這也就表示，如果剔除武漢誠邁科技有限公司專利權數量，誠邁科技2019年的專利數量為31項，2020年僅增長了3項。

截至2020年年末，誠邁科技擁有員工4435人，其中90%以上為技術人員。也就是說，公司有技術人員近4000人。

近4000人、近5400萬研發費用，誠邁科技只增加了3項專利，公司研發能力要打上一個問號。

近日，誠邁科技發布2021年一季報，公司2021年前3月實現營業收入2.85億元，同比增長112.50%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損1042.09萬元，虧損同比減少55.93%。

二級市場上，2020年3月17日，誠邁科技股價最高登頂271.53元(前復權，后復權價為353元)，較2019年國慶節前27.03元價格翻了整整10倍，成為創業板僅次于卓勝微的第二高價股。

截至8月26日，誠邁科技每股股價為63.17元，年內已下跌約22%。