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本報(bào)記者昌校宇
11月29日，易方達(dá)、華夏、匯添富、廣發(fā)、南方、嘉實(shí)、招商、富國等8家基金公司獲批的8只北證50成份指數(shù)型基金正式發(fā)售，標(biāo)志著北交所指數(shù)化投資時(shí)代正式開啟。
根據(jù)公告，8只北證50指數(shù)基金募集起始日相同，但募集截止日不同，大多在12月中旬結(jié)束募集。多數(shù)北證50指數(shù)基金募集規(guī)模上限定為5億元，嘉實(shí)北證50指數(shù)基金并未對(duì)募集規(guī)模上進(jìn)行限制。
《證券日?qǐng)?bào)》記者進(jìn)一步梳理觀察到，8只北證50指數(shù)基金從受理到批準(zhǔn)再到發(fā)售，可謂是緊鑼密鼓。11月21日北證50成份指數(shù)上線首日，8只北證50指數(shù)基金便正式遞交申報(bào)資料并獲受理；11月25日迅速獲批；11月26日火速定檔發(fā)行；11月29日正式發(fā)售。
廣發(fā)北證50指數(shù)基金擬任基金經(jīng)理劉杰對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，北證50成份指數(shù)是全市場(chǎng)首只表征北交所整體走勢(shì)的重要寬基指數(shù)。該指數(shù)基金的開售，一方面能為北交所市場(chǎng)引入更多被動(dòng)投資長期資金，提高市場(chǎng)流動(dòng)性，營造有利于創(chuàng)新型中小企業(yè)成長的良好環(huán)境；另一方面，也能為普通投資者借道指數(shù)基金，分享我國創(chuàng)新型中小企業(yè)加速成長的時(shí)代紅利提供便利。
自11月21日上線以來，北證50成份指數(shù)漲幅為2.02%，整體表現(xiàn)平穩(wěn)。
對(duì)于北證50成份指數(shù)的投資價(jià)值，南方北證50成份指數(shù)發(fā)起基金擬任基金經(jīng)理李佳亮在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)稱，“長期來看，我國支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，培育‘專精特新’企業(yè)的決心不會(huì)變，聚焦‘專精特新’的北證50成份指數(shù)具備較大的成長空間和發(fā)展?jié)摿Α６壳笆苤朴诒苯凰鲃?dòng)性問題，北交所相關(guān)公司估值水平大幅低于創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板，平均估值只有創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板平均估值的38%。未來隨著越來越多的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者關(guān)注，北交所市場(chǎng)流動(dòng)性預(yù)期會(huì)有所提升，將帶動(dòng)相關(guān)公司估值修復(fù)。”
11月25日，北交所發(fā)布公告稱，根據(jù)指數(shù)編制方案，北交所和中證指數(shù)有限公司對(duì)北證50樣本股及備選名單進(jìn)行定期調(diào)整，將于2022年12月12日正式生效。此次將調(diào)入凱德石英和蘇軸股份2只新樣本股，同時(shí)，方大新材、德眾汽車、泓禧科技、中設(shè)咨詢及三友科技5只股票進(jìn)入備選名單。這也是北證50樣本股名單首次調(diào)整。
匯添富北證50成份指數(shù)基金擬任基金經(jīng)理晏陽認(rèn)為，北證50指數(shù)成份股主要呈現(xiàn)三大特征：成長性突出，成份股的營收增速與凈利潤增速分別為47.4%和29.8%，優(yōu)于創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50。盈利能力強(qiáng)，成份股的ROE為16.5%，高于其他主流寬基指數(shù)。“專精特新”屬性突出，成份股覆蓋“專精特新”企業(yè)比例高達(dá)38%，居主流寬基指數(shù)首位。
“此次北證50指數(shù)基金開售，也將進(jìn)一步完善匯添富基金的指數(shù)產(chǎn)品體系。”晏陽介紹，接下來，匯添富基金將以北證50成份指數(shù)基金為契機(jī)，助力打造圍繞北證50成份指數(shù)的產(chǎn)品生態(tài)，積極把握創(chuàng)新型、科創(chuàng)型成長企業(yè)的投資機(jī)遇。
