施羅德投資管理(上海)有限公司新辦公室啟用不久，施羅德資本全球私募股權(quán)主管Rainer Ender(賴納?埃德?tīng)?便開(kāi)啟訪華之旅。他近日接受中新社等媒體采訪時(shí)表示，在全球經(jīng)濟(jì)不確定性加劇的背景下，施羅德資本持續(xù)加碼中國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)多元化的投資策略和本土化布局，挖掘中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。
截至2024年12月，作為英國(guó)大型資產(chǎn)管理公司旗下專(zhuān)注于私募市場(chǎng)的投資平臺(tái)，施羅德資本全球管理資產(chǎn)規(guī)模近1000億美元，其中私募股權(quán)業(yè)務(wù)管理規(guī)模逾210億美元。賴納?埃德?tīng)柦榻B，中國(guó)是施羅德資本的核心市場(chǎng)之一，他長(zhǎng)期看好中國(guó)醫(yī)療健康、企業(yè)軟件、本土消費(fèi)等內(nèi)需驅(qū)動(dòng)型行業(yè)。“中國(guó)和其他國(guó)家一樣會(huì)經(jīng)歷新舊行業(yè)的更新迭代和變化，現(xiàn)代化服務(wù)行業(yè)在未來(lái)會(huì)有很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。”賴納?埃德?tīng)栒f(shuō)。
近年來(lái)，作為中國(guó)金融市場(chǎng)開(kāi)放的參與者，施羅德資本一邊通過(guò)合格境外有限合伙人(QFLP)機(jī)制將國(guó)際資金引入人民幣市場(chǎng)，同時(shí)借合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)助力中國(guó)投資者配置全球資產(chǎn)，構(gòu)建“雙向通道”。截至2024年，施羅德資本在中國(guó)在管六只QFLP私募股權(quán)基金，策略涵蓋基金投資，私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)交易以及跟投、直投。
在賴納?埃德?tīng)柨磥?lái)，人民幣市場(chǎng)有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的流動(dòng)性。有很多私募股權(quán)的投資者投資于人民幣市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)具有吸引力，投資者期望獲得長(zhǎng)期收益。
在具體案例中，施羅德資本成功投資了中國(guó)潮流玩具品牌、二手車(chē)交易平臺(tái)以及菌菇食品商等企業(yè)，覆蓋消費(fèi)升級(jí)與民生等領(lǐng)域。近期，其團(tuán)隊(duì)正擴(kuò)大在華布局，除私募股權(quán)外，可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)與私募債等另類(lèi)資產(chǎn)投資也在不斷加速。
施羅德資本同樣看好中國(guó)AI(人工智能)領(lǐng)域的發(fā)展。賴納?埃德?tīng)栍^察，中國(guó)有很多AI相關(guān)的優(yōu)秀企業(yè)。“我們也對(duì)AI領(lǐng)域的技術(shù)公司感興趣，希望有機(jī)會(huì)在中國(guó)參與投資相關(guān)的項(xiàng)目。”
將AI應(yīng)用于自身投資決策也是施羅德資本發(fā)展的重點(diǎn)。在賴納?埃德?tīng)柨磥?lái)，AI不是替代人類(lèi)，而是提升效率的工具，AI能使投資專(zhuān)家分配更多時(shí)間和現(xiàn)有投資項(xiàng)目直接互動(dòng)，從而進(jìn)行更具價(jià)值的投資決策。他透露，施羅德資本計(jì)劃進(jìn)一步探索AI在跨境投資中的本地化適配，如分析政策文本、跟蹤產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)等，助力團(tuán)隊(duì)發(fā)展。(完)
