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浙江龍盛擬80億并購推進工業自動化擬出資80億參與收購和利時

2021-09-14 14:26:55來源：長江商報

浙江龍盛(600352.SH)推出近年來最大并購。

9月12日晚間，浙江龍盛公告，將擬出資不超過80億元現金參與收購自動控制系統服務商和利時。

浙江龍盛為全球染料龍頭。在染料業務上，公司向中間體延伸，同時打造安全數字化發展的透明工廠。其稱，此次收購將加速公司工業自動化發展。

長江商報記者注意到，浙江龍盛投資了多家股權投資類公司，金融投資板塊已成為公司重要盈利貢獻方。目前公司資產增至685.03億元，20年增近120倍，股權投資收益近50億元。此次收購或將增厚公司投資收益。

擬出資80億參與收購和利時

9月13日，浙江龍盛公布將與LoyalValleyCapital共同組建SPV公司作為收購主體，以現金方式收購和利時，參與和利時的私有化交易，公司擬出資不超過80億元人民幣。

值得一提的是，浙江龍盛是“搶購”和利時。浙江龍盛出價每股普通股24美元，較標的前日收盤價溢價22.45%，較另外一家公司SuperiorEmerald(Cayman)Limited出價高出1美元，溢價4.35%。

和利時為自動控制系統服務商，于2008年8月在美國納斯達克上市。公告顯示，和利時2020財年實現營收5.03億美元，實現歸母凈利潤8011萬美元;2021財年前九個月(2020年7月1日至2021年3月31日)，實現營收4.35億美元，實現歸母凈利潤7168萬美元。

浙江龍盛稱，參與和利時私有化旨在配合公司長遠發展的長期戰略性安排，公司可以此為契機加強與和利時在技術、業務等領域的合作，加速推動公司工業自動化水平發展，并分享和利時業務成長帶來的價值。

近年來浙江龍盛在安全管理上引入杜邦可持續解決方案(DSS項目)，計劃通過三年的兩化融合及安全改進，打造一個安全數字化發展的透明工廠。此次收購或將有利于加速這一進程。

截至今年上半年末，浙江龍盛賬面資金145.22億元，較去年底增加78.84億元，資金大幅回籠，或早就在考慮進行此次并購。

浙江龍盛稱，還將考慮通過其他股權融資及債務融資(如有需要)的方式來完成本此交易。

近7年半股權投資收益累計44.74億

浙江龍盛成立于1970年，是全球最大的紡織用化學品生產服務商，染料產能和列居全球首位。在全球的主要染料市場，約占近21%份額。

由于主要經營染料、房地產兩大周期性較強的企業，公司業績波動明顯。近年來公司染料業務向中間體延伸，同時跨界并購試圖實現業務多元化。

目前浙江龍盛已由單一染料產品向其他特殊化學品延伸，向相關中間體如間苯二酚、對苯二胺的生產拓展，整合和延伸染料供應鏈上游。

浙江龍盛資產擴張迅猛，2000年時總資產僅為5.63億元，今年上半年末達685.03億元，近20年增加近120倍。

長江商報記者發現，不斷通過股權投資來擴張，同時獲得收益，似乎已成為浙江龍盛的重要手段。

近年來浙江龍盛先后直接投資臥龍地產、中手游、浙商證券等上市公司，同時通過股權投資基金樂進投資、LVCAdvantageFund、君聯新海投資、錦溪投資等投資平臺來進行資本運作。

今年上半年浙江龍盛對外投資22.39億元，同比增575.15%，主要通過新設、參股、新入股等投資了7家股權投資類公司，包括錦溪投資、漢智投資、宏基創投等。

2019-2021年上半年末，浙江龍盛其他非流動金融資產分別為34.70億元、50.53億元、77.76億元。

股權投資收益已成為浙江龍盛的重要盈利來源，股權投資收益合計近50億元，其中近7年半時間就達44.74億元。今年上半年，其投資收益達6.12億元，占凈利潤的兩成以上。

浙江龍盛擬80億并購推進工業自動化 擬出資80億參與收購和利時