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浩豐科技實控人6億高溢價出售15%股權重組歷時一年主動終止

2021-09-23 09:22:28來源：長江商報

孫成文應是鐵了心要離開，而王廣宇則不一定樂意成為“接盤俠”。

9月21日晚間，浩豐科技(300419.SZ)公告稱，公司控股股東、實際控制人孫成文擬6億元向華軟實業轉讓所持15%股份。轉讓后，華軟實業成為浩豐科技的控股股東，王廣宇將成為公司的實際控制人。

根據協議，此次交易轉讓價格為10.88元/股，轉讓價款總額為6億元。

截至9月22日，浩豐科技的收盤價為每股7.07元，由此計算，華軟實業相當于溢價37.2%收購，浮虧1.6億元。

值得關注的是，此前一年多的時間里，浩豐科技先后2次發布交易預案、7次發布交易草案。

浩豐科技發布9次公告，擬以3.54億元購買信遠通100%股權，孫成文持有標的公司30%股權，構成關聯交易。

不過，2021年6月，浩豐科技以國內外宏觀經濟和資本市場等環境發生較大變化為由，終止了本次重組事項。

“接盤俠”王廣宇浮虧1.6億

9月21日晚間，浩豐科技發布公告表示，公司控股股東、實際控制人孫成文與華軟實業于9月21日簽署了《股份轉讓協議》。

根據上述協議，孫成文將以協議轉讓的方式向華軟實業轉讓其直接持有的公司5518萬股股份(占上市公司總股本的15.0046%)，轉讓價格為10.88元/股，轉讓價款總額為6億元。轉讓后，孫成文持股比例將從19.3169%降至4.3123%。

本次交易涉及的股份轉讓交割完成后，華軟實業成為浩豐科技的控股股東，王廣宇將成為公司的實際控制人。

截至9月22日，浩豐科技的收盤價為每股7.07元，由此計算，華軟實業相當于溢價37.2%收購，浮虧1.6億元。

資料顯示，華軟實業成立于2019年11月，主要從事軟件開發;基礎軟件服務;應用軟件服務等內容。

浩豐科技表示，本次交易事項不會對公司的正常生產經營產生重大不利影響，不會導致上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面不獨立于其控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的情形。

資料顯示，浩豐科技2015年1月上市，是國內領先的IT系統解決方案提供商，主營業務是向金融(銀行、保險)、工商企業(制造、商業流通與服務)、政府及公共事業等行業、酒店及家庭傳媒領域，提供基于云計算架構和大數據商業智能的IT系統綜合解決方案。

長江商報記者發現，浩豐科技已兩次發布孫成文減持公告，目前合計套現6571萬元，而且還在持續減持之中。

其中，6月18日，浩豐科技公告稱，孫成文計劃以集中競價交易、大宗交易或其他合法的方式減持本公司股份367.76萬股(占公司總股本1%)。

7月13日，浩豐科技公告稱，孫成文已減持183.8萬股，套現1420萬元。

長江商報記者發現，如果按照當前股價計算，孫成文向華軟實業轉讓股權后，再清倉所有股份合計可套現約7.8億元。

數據顯示，2018年至2020年，浩豐科技營業收入分別為5.69億元、6.21億元和6.40億元，凈利潤分別為-6.29億元、-2960.45萬元和2228.23萬元。

2021年上半年，浩豐科技營業收入為3.19億元，同比增長44.34%;凈利潤為167.21萬元，同比下滑84.87%。由此看來，浩豐科技業績并不理想。

作為“接盤方”，華軟實業官方網站顯示，王廣宇是華軟集團創始人、董事長，華夏新供給經濟學研究院理事長;中國人民大學校董、吉林大學校董;長江商學院金融學會會長、中國人民大學-香港理工大學管理學博士校友會會長。

重組歷時一年主動終止

而就在一年多前，孫成文還打算向浩豐科技注入自有資產。

2020年4月，浩豐科技公告稱，公司擬以發行股份的方式購買信遠通100%股權，同時向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

一年多的時間里，浩豐科技先后2次發布交易預案、7次發布交易草案。

2020年9月，浩豐科技發布的交易草案顯示，公司擬以發行股份的方式購買孫成文、張剛、張健、王磊、楊靜、趙紅宇、陳昌峰、陳蓉所持的信遠通100%股權。

根據北京國融興華資產評估有限責任公司以2020年6月30日作為評估基準日出具的《資產評估報告》，標的資產的評估價值為3.54億元。雙方以標的資產的評估價值為基礎，經協商確定標的資產的交易價格為3.54億元。

本次交易中，浩豐科技向孫成文以現金方式購買其持有的標的公司30%股權，孫成文是上市公司實際控制人，因此本次交易構成關聯交易。

此次交易中購買資產的股份發行價格為4.57元/股，不低于定價基準日前20個交易日浩豐科技股票交易均價的80%。

本次發行股份募集配套資金的發行方式為向特定對象發行，募集配套資金總額不超過3.51億元。

2021年5月，浩豐科技發布的交易草案(六次修訂稿)顯示，募集配套資金總額降至不超過2.47億元。

交易對方中孫成文、張剛和張健各自及共同承諾，信遠通2020年、2021年、2022年、2023年和2024年經審計實現的凈利潤分別不低于2820萬元、3410萬元、3740萬元、3990萬元和4150萬元。

深交所先后四次下發問詢函，要求浩豐科技補充說明標的公司運營資金來源、資產規模與經營規模的匹配性，是否足以開展業務等系列問題。

2021年6月，浩豐科技公告稱，自公司籌劃并首次公告本次重組事項以來，國內外宏觀經濟和資本市場等環境較本次交易籌劃之初發生較大變化，為切實維護上市公司和廣大投資者利益，穩健推動公司各項業務的發展，經審慎研究并與交易各方友好協商，董事會同意公司終止本次重組事項、與交易對方簽署終止協議并向深圳證券交易所申請撤回本次重組相關申請文件。