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粵開證券150億定增推進13個月告吹民事訴訟預計損失增加拖累業績

2022-05-24 13:17:01來源：長江商報

推進一年多，粵開證券(830899.OC)百億級別定向增發還是落空。

日前，粵開證券披露公告稱，因市場融資環境發生較大變化，結合公司實際情況、市場環境等多方面因素考慮，公司擬對融資方案進行調整和優化，決定終止本次股票定向發行。

據了解，去年4月，粵開證券曾計劃定增募資不超過150億元，用于開展投資與交易類等業務以及償還債務。

長江商報記者注意到，在非頭部券商中，百億級別的定增并不多見。彼時粵開證券此份百億級別融資計劃，一度被市場視為其躋身行業“腰部”的重要舉措。

但此后的一年多時間，粵開證券因“勝通集團造假案”被立案調查，緊接著罰單相繼落地，不免為此次定增蒙上了一層陰影，目前粵開證券與部分債券持有者之間的訴訟尚未完結。

2021年度粵開證券實現營業收入12.04億元，同比增長26.84%;凈利潤1.06億元，同比減少30.54%。其中，由于民事訴訟預計損失增加，公司營業外支出為2.07億元，同比增長1683.87%。

百億級別定增終止資本金補充落空

回溯此次定增推進過程，2021年4月，粵開證券披露定增方案，公司擬非公開發行股票不超過83.33億股，募集資金總額不超過150億元，用于開展投資與交易類等業務以及償還債務。

彼時，粵開證券易主廣州開發區金融控股集團剛滿兩年，此次定增也是廣州國資主導下的粵開證券首次進行股權融資。

此前，粵開證券董事長嚴亦斌亦公開表示，粵開證券落戶廣州后，將通過增資補充資本金，同時計劃開啟主板上市申報，借助上市實現轉型升級，計劃3年內躋身行業“腰部”，5年內邁進行業“準頭部”。

在此背景下，粵開證券百億級別的再融資，充分體現了其邁大步擴大規模的野心。截至2020年末，粵開證券資產總額153.26億元，歸屬于母公司股東的凈資產為49.64億元。換言之，粵開證券此次定增募資總額與公司總資產相當，并為公司凈資產的3倍多。

不過，此次定增并不如想象中順利。去年6月，粵開證券向全國股轉公司報送了股票定向發行申請文件。次月，全國股轉公司作出回復，對公司本次股票定向發行無異議。

去年8月，粵開證券此次股票定向發行申請獲得中國證監會受理。但在9月末，突如其來的一份立案調查通知書，使得此次定增按下“暫停鍵”。公告顯示，因粵開證券在勝通集團發行債券承銷業務中涉嫌未勤勉盡責，證監會決定對其立案調查。去年11月，因公司被立案調查，中國證監會決定中止對該行政許可申請的審查。

直至今年4月7日，中國證監會才決定恢復對粵開證券股票定向發行之行政許可申請的審查。截至目前，上述定向發行申請仍處于證監會行政許可審核中。

但最終，粵開證券還是決定終止此次定向發行。上周，粵開證券披露，因市場融資環境發生較大變化，結合公司實際情況、市場環境等多方面因素考慮，公司擬對融資方案進行調整和優化，決定終止本次股票定向發行。

民事訴訟預計損失增加拖累業績

盡管勝通集團造假案的處罰已經落地數月，但對于相關券商的影響依然未能完全平息。

長江商報記者注意到，近年來證監會按照“零容忍”工作方針，依托債券市場統一執法工作機制，堅決打擊債券市場違法違規行為。

去年12月，證監會對粵開證券出具行政處罰決定書。在勝通集團財務造假案中，粵開證券出具的《核查意見》《承諾函》也存在虛假記載。同時，粵開證券盡職調查過程中的未勤勉盡責情況。根據粵開證券的違法行為事實，證監會決定對粵開證券責令改正，給予警告，沒收違法所得660萬元，并處以60萬元罰款，三名相關責任人也被給予警告并處以20萬元罰款。

今年年初，廣東證監局對粵開證券開出警示函，涉及粵開證券在受托管理勝通集團債券的過程中存在未保持職業謹慎的情況。

值得一提的是，勝通集團私募債的發行和違約發生在廣州開發區控股集團收購原聯訊證券之前。勝通集團申請破產后不久，2019年4月，廣州開發區控股集團收購聯訊證券，結束了其無控股股東、實控人的狀態。粵開證券此前亦表示，公司深刻理解中介機構對投行項目風險把控對公司生存和發展的重要意義，并高度重視原聯訊證券暴露出的各類風險事件。

目前，部分勝通集團債券的持有者與粵開證券及相關當事人之間的訴訟還未完結。

年報顯示，2021年粵開證券實現營業收入12.04億元，同比增長26.84%;凈利潤1.06億元，同比減少30.54%。

其中，由于民事訴訟預計損失增加，2021年粵開證券營業外支出為2.07億元，同比增長1683.87%。

標簽：粵開證券市場融資環境定向增發勝通集團造假案