浙江仙通實控方溢價轉讓16%股份股份轉讓及放棄表決權讓渡控制權

2022-09-27 08:59:09來源：長江商報

臺州金投即將首次拿下A股上市公司控制權。

9月24日晚間，浙江仙通(603239.SH)披露易主進展。公司控股股東、實控人李起富等與臺州金投旗下的臺州五城產業發展有限公司(以下簡稱“臺州五城”)簽署相關協議，擬以7.88億元的價格合計轉讓公司16.62%股權，并對表決權放棄、剩余股份減持作出詳細約定。

所有交易完成后，最終臺州五城或臺州金投指定的第三方將合計持有上市公司29.09%股份，浙江仙通的控股股東以及實際控制人將變更為臺州金投。

長江商報記者注意到，作為臺州本地的金融股權投資國有企業，臺州金投目前參股浙商證券、財通證券、華海藥業等三家A股上市公司。而浙江仙通或將成為臺州金投控制的首家A股上市公司。

此次易主背后，今年以來浙江仙通因原材料價格上漲等問題增收不增利。本次交易中，交易各方作出承諾，浙江仙通2022年至2024年扣非歸母凈利潤將合計不低于3.88億元。

股份轉讓及放棄表決權讓渡控制權

浙江仙通易主當地國資取得新進展。

9月24日晚間，浙江仙通披露，公司控股股東、實控人李起富以及持股5%以上的股東金桂云、邵學軍與臺州五城簽署相關協議，李起富、金桂云、邵學軍擬合計將其持有的上市公司4500萬股股份(占公司總股本的16.62%)轉讓給臺州五城。

其中，李起富、金桂云、邵學軍分別轉讓持有的上市公司3195萬股、855萬股、450萬股。轉讓完成后，李起富仍持有上市公司9585萬股，占公司總股本的35.41%。

同時，李起富同意自本次股份轉讓交易過戶完成之日起放棄行使其持有的上市公司6768萬股股份(對應上市公司股份比例為25%)的表決權，并承諾于本次股份轉讓交易過戶完成后18個月內減持上市公司股票，減持股票數量為其屆時持有的上市公司股票數量的20%，即對應上市公司股份比例為5.31%，股票數量為1437.75萬股。

若李起富在上述期限內完成股份轉讓和減持承諾事宜，及時恢復其表決權。所有交易順利完成，最終臺州五城或臺州金投指定的第三方將合計持有上市公司7875萬股股份，對應上市公司股份比例為29.09%，李起富將持有上市公司5751萬股股份，對應上市公司股份比例為21.24%，公司的控股股東以及實際控制人將變更為臺州金投。

長江商報記者注意到，此次股份轉讓為溢價交易。本次交易中，浙江仙通股份轉讓價格為17.5元/股，對應交易總價款為7.88億元。而公告披露前一個交易日即9月23日收盤，浙江仙通二級市場價格為15.2元/股。換言之，本次交易價格較公司市場價格溢價逾15%。

此外，若以浙江仙通當前股價測算，李起富未來擬減持的5.31%公司股份，目前市值約為2.19億元。

近幾個月以來浙江仙通股價上漲明顯。K線圖顯示，今年年初，浙江仙通股價尚在17元左右徘徊，此后震蕩下跌，4月末最低跌至9.03元/股。但隨后公司股價快速反彈，7月份首次披露易主意向后最高沖至19.1元/股。截至9月26日收盤，浙江仙通報收15.2元/股。

承諾三年扣非凈利潤不低于3.88億

為何在此時易主臺州國資?這或與浙江仙通當前處于瓶頸期相關。

資料顯示，浙江仙通一直從事汽車密封條等汽車零部件的研發、設計、生產和銷售。經過近30年專注發展，公司已成為中國本土汽車密封條行業龍頭，擁有一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、東風日產等優秀客戶。

自2016年底登陸資本市場之后，浙江仙通的業績呈現起伏波動趨勢。2016年至2021年，公司實現的營業收入分別為5.86億元、7.32億元、7.04億元、6.42億元、6.18億元、7.87億元，同比分別變動38.24%、24.93%、-3.77%、-8.8%、-3.83%、27.4%;凈利潤5.86億元、7.32億元、7.04億元、6.42億元、6.18億元、7.87億元，同比變動71.17%、13.3%、-28.05%、-20.44%、9.42%、33.1%，這六年時間內業績基本處于原地踏步狀態。

今年上半年，浙江仙通繼續增收不增利，報告期內公司實現營業收入3.94億元，同比增長4.81%;凈利潤5761.19萬元，同比減少30.46%。

對此，浙江仙通也在半年報中表示，從汽車密封條行業來看，原材料價格大幅上漲、主機廠把降本壓力向汽車零部件企業傳遞、汽車密封條行業整體盈利下降，普遍出現虧損。合成橡膠、炭黑、石蠟油等原材料價格同比大幅上漲，影響了公司產品的毛利率。隨著國際油價逐漸下降，公司的盈利水平將持續改善。

而此次將受讓浙江仙通控股權的臺州五城，是臺州金投下屬全資子公司，成立于今年8月份，主營業務為汽車零部件及配件制造及汽車零部件研發等，與浙江仙通的業務契合。

據臺州金投介紹，其主要投資方向為本市地方性金融企業、產業基金、產業投資、融資擔保、產權市場、創業投資等領域。同時，按照市場化法制化要求，做好紓解臺州本地上市公司和優質企業流動性緊張等相關工作。目前，臺州金投參股的A股上市公司包括財通證券、浙商證券、華海藥業等。

值得關注的是，此次入主浙江仙通，臺州金投方面也與李起富等轉讓方設定業績承諾，即上市公司2022年至2024年的扣非歸母凈利潤將分別不低于1.17億元、1.29億元、1.42億元，合計3.88億元。若未達成業績承諾，則轉讓方將向臺州金投作出補償。

臺州國資入主后，浙江仙通又將如何實現高質量發展?

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